< 동시 청약 간단 비교> 싸이버원, 프레스티지 바이오 로직스(기관수요예측결과 추가)
이번에 2021.03.02 ~ 2021.03.03 에 걸쳐서 3 개의 주식 (싸이버원, 프레스티지 로직스, 자이언트 스탭 )가 동시 청약합니다. 일반적인 개인이 동원할 수 있는 공모 자금의 한계로 어쩔 수 없이 일부는 균등 배분 물량만 신청하고 일부에 집중하여 공모 청약을 진행해야 하는 상황입니다.
자이언트 스탭이 청약 일정이 21.03.15~16일 변경 되었습니다. 이번 공모는 싸이버원 과 프레스티지 로직스 2개 주식만 진행 합니다.
1. 업종비교
싸이버원 : 소프트웨어 개발 및 공급업 (온라인 정보 보안업체)
프레스티지 바이오 로직스 : 의약품 제조업 ( 바이오 의약품 생산 및 연구 기업 ,피마 파마 연과주 )
자이언트스탭: 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 ( 시각 특수 효과 광고)
(자이언트 스탭 청약일정 변경되었습니다.)
2. 청약일정
| 싸이버원 | 프레스티지 로직스 | |
| 공모청약일 | 2021.03.02 ~ 2021.03.03 |
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| 환불일 | 2021.03.05 |
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| 상장일 | 2021.03.11 | 2021.03.11 |
우선 2개주 모두 공모 청약일 환불일 모두 동일 합니다.
3. 공모 주식수, 공모 구조, 확정 공모가 비교
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싸이버원 | 프레스티지 로직스 |
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공모주식수 |
1,36만1,000 주 |
7,35만0,000 주 |
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상장공모 |
신주모집 : 600,000 주 (44.09%) / 구주매출 : 761,000 주 (55.91%) |
신주모집 : 7,350,000 주 (100%) |
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희망공모가 |
7,600 ~ 8,300 원 |
8,700 ~ 12,400 원 |
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확정공모가 |
9500원 |
12400원 |
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균등배분 여부 |
균등배분 |
균등배분 |
총 공모 주식수는 프레스티지 로직스 > 자이어트 스탭> 싸이버원 순입니다.
싸이버원에 구주 매출이 55.91% 포함 되어 었습니다. 나머지 2개주는 모두 신주 모집 100% 입니다. 구주매출은 기존의 발행되어 있는 주식을 일반 공모용으로 제공하는 것으로 기존 최대 주주 및 대표 이시가 본인의 주식을 일부를 현금화 하는 것을 의미 합니다.
확정공모가는 아직 정해지지 않았으나 대부분의 희망공모가의 상단으로 결정될 것으로 보이며 대략적인 1주당 가격은 프레스티지 로직스 > 자이언트 스탭> 싸이버원 순으로 확정되지 않을까 합니다.
확정 공모가 확정 되었습니다. 사이버원 9500원 , 프레스티지바이오로직스 12400원입니다.
이번에 2개 주식 모두 균등 배정 방식으로 공모가 진행 예정이며 세부 방식으로는 일괄 청약 방식입니다.
4. 공모 주관사 및 청약 한도 비교
싸이버원
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 최대 청약 증거금 (9500원) |
| 키움증권 | 주식수: 340,250 주 | 일반 20,000 주 우대 30000 주 |
9500만원 1억 4250만원 |
프레스티지 바이오 로직스
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 최대 청약 증거금 |
| 미래에셋대우 | 1,286,250 주 | 일반 100% 64,000 주 온라인 200% 128000주 |
3억9680 만원 7억9360 만원 |
| 유안타증권 | 551,250 주 | 일반 70% 18000 주 일반 100% 27,000 주 우대 150% 40000 주 우대 200% 54000 주 |
1억1160만원 1억6740만원 2억4800만원 3억3480만원 |
균등 배분 신청 하실 분들께서는 미리미리 계좌를 준비 하시면 될꺼 같습니다.
5. 장외거래 가격 비교
출처) 장외 거래 가격은 실제 거래 내역을 확실이 알기 어렵기 때문에 정확한 가격이 아닐 수 있습니다. 그저 참고 자료로만 이용하시면 될 것 같습니다.
| 장외가격 | 확정공모가 | 장외가격 배율 | |
| 싸이버원 | 9500원 | 9500 원 | 100% |
| 프레스티지 바이오 로직스 |
19750원 | 12400원 | 159% |
| 자이언트 스텝 | 15500원 | 11000원 | 141% |
| *장외가격 배율 : 장외가격/희망최대공모가 | |||
장외 거래 가격은 프레스티지 바이오 > 자이언트 스탭> 싸이버원 순입니다.
장외 거래 가격배율을 살펴 보면 프레스티지 바이오 로직스 > 자이언트 스탭 > 싸이버원 순으로 배율로 거래되고 있습니다. 프레스티지 바이오 로직스가 장외에서의 평가가 가장 좋은 듯 합니다. 추후 장외 가격 배율은 확정 공모가 등의 변동에 의해 바뀔 수 있습니다.
확정공모가 대비 비율은 두 주식 모두 좋은 편은 아닌듯 합니다. 싸이버 원의 경우 장외 거래가 없어 정확한 가격은 어려운듯 합니다.
자이언트 스탭이 청약 일정이 21.03.15~16일 변경 되었습니다. 관련 내용은 참고용으로 남겨 놓겠습니다. 동시청약이 아닙니다. 참고 하시길 바라겠습니다.
6. 상장 당일 유통가능 주식수 및 유통가능 금액 비교
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유통가능 주식수 |
유통가능비율 |
기존주주 | 공모주주 |
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싸이버원 |
1,93만8,570 주 |
41.77 % |
12.45 |
29.32 |
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프레스티지 |
20,67만3,466 주 |
48.21 % |
31.07 | 17.13 |
| 1) 유통가능 주식수는 500만주 이하를 붉은색으로 1000만주 이상을 파란색으로 표기 하였습니다 2) 유통가능 비율은 30% 이하를 붉은 색으로 50%이상을 파란색으로 표기 하였습니다. |
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유통가능 주식수는 프레스티지 바이오 로직스 다른 주식들에 비하여 압도적으로 많습니다.
프레스티지 로직스 > 자이언트 스탭 > 싸이버원 순입니다.
최대 희망 공모가를 고려한 유통 가능 총액은 유통가능 주식수와 유사한 프레스티지 로직스 > 자이언트 스탭 > 싸이버원 순입니다.
전체 주식수 대비 유통 가능 비율은 프레스티지 로직스 > 싸이버원 > 자이언트 스탭 순으로 많습니다.
유통가능 주식수만 보았을때는 싸이버 원이 가장 적어 보입니다. 다만 자이언트 스탭과 그 차이가 많지 않으며 또한 유통가능 비율이 자이언트 스탭이 적은편으로 큰 차이는 없어 보입니다.
프레스티지 바이오 로직스는 가장 많은 유통 가능 주식수 및 유통가능 비율이 높습니다. 얼마전 상장이 있었던 프레스티지 바이오 파마 때와 같이 안 좋은 성적을 보일 수 있습니다.
유통가능 주식들 중에 프레스티지 바이오 로직수가 기존 주주의 비율이 많은 편입니다. 전체 물량 대비 30% 정도로 대략 600만주 이상의 주식이 기존 주주 물량이며 이는 싸이버원의 전체 물량과 비교하여도 3배 이상 높은 편이빈다.
자이언트 스탭이 청약 일정이 21.03.15~16일 변경 되었습니다. 관련 내용은 참고용으로 남겨 놓겠습니다. 동시청약이 아닙니다. 참고 하시길 바라겠습니다.
7. 기관 수요예측 비교
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종목 |
기관경쟁률 |
의무보유확약 |
밴드 상단 초과 |
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싸이버원 |
1,303.1 | 9.7% | 98.85 |
| 프레스티지 로직스 | 369.91 | 6.5% | 75.77 |
기관 경쟁률은 싸이버원이 많이 높은 편입니다. 기관은 싸이버 원에 높은 점수를 주었네요
의무 보유 확약은 두 주식 모두 낮은 편입니다. 기관도 장기 보유 할 생각은 없는 듯 합니다.
밴드상단 초과는 역시도 싸이버 원이 높은 편입니다. 다만 싸이버원은 확정공모가를 상승하여 이에 대한 고려가 필요 합니다.