SK 바이오사이언스 공모 청약 일정 및 장외가격, 유통물량 (에스케이바이오사이언스)

 

 

SK바이오사이언스는 2018년 SK케미칼로부터 분사한 백신전문기업입니다.

2008년부터 프리미엄 백신을 차세대 성장 동력으로 선정한 뒤 생산 및 인프라에 지속적으로 투자해 2015년 세포배양 3가 독감백신 출시에 이어 세포배양 4가 독감백신, 대상포진 백신, 수두 백신을 출시하며 성과를 가시화했습니다. 또한 우수한 백신 연구 능력을 바탕으로 세계적인 백신 기업인 사노피 파스퇴르와 차세대 폐렴구균백신에 대한 공동 개발을 추진하고 있으며, 2020년부터는 코로나19 백신의 개발뿐 아니라 선도 해외 백신 개발기업들과의 CMO, CDMO 계약 등을 통해 글로벌 시장 진출을 본격화하고 있습니다.

(출처: SK 바이오 사이언스 홈페이지)

 

1. 청약일정 

 

 

수요예측일	2021.03.04  ~   2021.03.05
공모청약일	2021.03.09  ~   2021.03.10
환불일	2021.03.12
상장일	미정

청약일은    2021.03.09  ~   2021.03.10 일 입니다.  바이오다인과 동시 청약 입니다. 대부분의 공모금액이 SK 바이오 사이언스로 몰릴 가능성이 높습니다. 

 

환불일은 2021.03.12 일 입니다. 청약일과 환불일 차이가 많지 않아 크게 부담은 되지 않을 듯합니다. 

 

상장일은 아직 미정입니다. 추후 상장일이 정해지면 추가 하도록 하겠습니다. 

 

 

2. 공모 정보  

공모주식수	22,95만0,000 주
상장공모	신주모집 : 15,300,000 주 (66.67%)  /   구주매출 : 7,650,000 주 (33.33%)
희망공모가액	49,000 ~ 65,000 원
확정공모가	- 원

 

주관사	주식수	청약한도	최대 청약 증거금 (65000원 추정시)
NH투자증권	2,122,875 주	일반50% 42,000주 우대 100% 84,000 주 우대 150% 126,000주 우대 200% 168,000 주 우대 250% 210,000주	13억6500만원 27억3000만원 40억9500만원 54억6000만원 68억2500만원
한국투자증권	1,319,625 주	온라인 50%  21,000주 우대 100% 42,000 주 우대 200% 84,000주 우대 300% 126,000주	6억8250만원 13억6500만원 27억3000만원 40억9500만원
미래에셋대우	1,262,250 주	일반  62,000 주 우대 126,000주	20억1500만원 40억9500만원
SK증권	459,000 주	45,000 주	14억6250만원
삼성증권	286,875 주	온라인 50%  7,000주 일반 100% 14,000 주 우대 200%  28,000주	2억2750만원 4억5500만원 9억1000만원
하나금융투자	286,875 주	일반 100% 14,000 주 우대 200%  28,000주	4억5500만원 9억1000만원
** 최대 청약 증거금은 확정 공모가 변경등에 의해 바뀌수 있습니다.

총 공모 주식수는  신주 모집 66%에 구주 매출이 33.33% 가 포함되어 있습니다. 

일단 청약 주식수는 22,95만주 이며  NH 투자 증권, 한국투자 증권, 미래에셋대우, SK 증권, 삼성증권, 하나금융 투자 등 여러 증권사에서 나누어 청약 합니다. 각각의 증권사 물량이 많은 편입니다. 균등 배분 물량을 노리실 분들은 미리 미리 계좌를 준비 하시는게 좋을 듯 합니다.  

희망 공모가액은 49,000 ~ 65,000 원 이나  최근 공모 분위기상 최대 희망 공모가액인  65,000 원 이나 그이상일 될 가능성이 높습니다. 

 

 

 

** NH 투자 증권 우대 조건 및 수수료 

일반 50% // 우대조건 250%, 200%, 150%, 100% 

인터넷 수수료: 무료 // 영업점 : 5000원 // 유선(고객지원센터) 2000원

청약개시일 직전일까지 개설하여야만 청약 가능 

일반 50% 고객은 영업점, 고객센터 청약 불가 온라인 청약만 가능 

 

 

** 한국 투자 증권 청약 등급 한도 및 수수료가 있습니다.

온라인 50%  // 일반 100%// 우대200%  // 최고 우대 300%

온라인 수수료:  패밀리 등급  2000원 // 패밀리 이상 등급 -무료

오프라인 수수료:  프라임, 패밀리등급 2000원 //  프라임 이상 등급  무료

 

** 미래에셋 대우 증권 우대 조건 및 수수료

온라인 : 200%  // 오프라인 100%

온라인 수수료: 무료// 오프라인 청약수수료 5000원 

 

SK 증권  우대 조건 및 수수료 

청약한도: 일반 및 우대 조건 청약 한도 동일 

우대고객 20% 우선배정 이후 (일반 +우대) 고객 80% 재배정  

온라인 일반  수수료: 2000원 // 오프라인 일반 수수료 : 4000원

우대 고객 수수료 면제 

 

 삼성증권 공모주 청약 우대 조건 

 1. 온라인 전용  50% : 공모주 청약 전날까지 계좌 개설   

 2. 일반 100% : 공모주 청약 전월기준 3개월간 평잔이 2000만원 이상 

 3. 우대 200% : 급여이체, 자산평잔 1억이상, 퇴직 연금가입 등등 

 

하나금융 투자 우대 조건 및 수수료 

일반 100% // 우대 200%

온라인 수수료 : 무료 //  오프라인 수수료 : 우대 무료 , 일반 2000원

 

3. 장외 거래 가격 동향

장외거래 가격은  실제 거래된 내역을 알 수 없기에 실제 가격과 다소 차이가 날 수 있으므로 참고자료 정도로만 이해해 주시면 될거 같습니다. 

	장외가격	희망 최대 공모가	장외가격 배율
라이프시멘틱스	25500원	12500 원	204%
나노씨엠에스	32000원	18500 원	173%
싸이버원	9500원	8300 원	115%
프레스티지로직스	25,250원	12400원	204%
자이언트 스텝	15500원	11000원	141%
SK 바이오 사이언스	267500	65000원	412%
*장외가격 배율 : 장외가격/희망최대공모가

장외 에서 한주당 가격이 매우 높은 가격에 거래 되고 있습니다. 장외 가격이 희망 최대 공모가의 4배 정도 가격으로 다른 공모주들에 비하여 월등하게 높은 가격에 거래 되고 있습니다. 

 

 

4. 주요 제품 매출 

 

 

(1) 스카이셀플루

'스카이셀플루'는 당사가 성인용으로는 국내 최초, 소아용으로는 세계 최초로 상용화에 성공한 세포배양 독감백신입니다. 또한 '스카이셀플루'에 이어 4가지 바이러스를 동시에 예방할 수 있는 세계 최초 세포배양4가 독감 백신인 '스카이셀플루4가'를 출시하였습니다. 당사는 차세대 독감백신인 '스카이셀플루4가' 백신을 통해 세계 시장을 적극적으로 공략해 나갈 계획입니다.

 

(2) 스카이조스터

'스카이조스터'는 당사가 국내 최초, 세계 두 번째로 상용화에 성공한 대상포진 백신입니다. 식품의약품안전처로부터 2017년 9월 29일 상용화를 위한 최종 단계인 시판허가를 획득하였으며, 본격적인 생산 돌입, 국가출하승인 등을 거쳐 2017년 12월 20일부터 국내 병ㆍ의원으로 공급을 시작하였습니다. 당사의 '스카이조스터'는 수두-대상포진 바이러스(Varicella Zoster Virus)를 약독화시킨 생백신입니다. 

 

(3) 스카이바리셀라

'스카이바리셀라'는 '스카이셀플루', '스카이셀플루4가', '스카이조스터'에 이어 당사에서 네 번째로 상업화에 성공한 수두 백신입니다. '스카이바리셀라'는 2018년 6월 허가를 획득하였고, 시판 전 품질확인 절차인 국가출하승인 등을 거쳐 2018년 9월 18일부터 국내 병의원에 공급되며 공식 출시되었습니다. '스카이바리셀라'는 국내외 19개 임상시험 기관에서 만 12개월 이상 ~ 12세 미만의 총 499명의 소아를 대상으로 유효성 및 안전성을 확인하는 임상 3상에서 높은 면역원성을 확인했습니다. 필수 예방 백신의 하나인 수두 백신의 상용화로 수익 다각화와 해외시장 진출 가속화를 기대할 수 있습니다.

 

(4) 앱스틸라

'앱스틸라'는 세계 최초로 당사가 연구 개발한 '단일 사슬형 분자구조(single-chain product)'를 가진 A형 혈우병치료제입니다. 2009년 CSL사에 기술 수출하여, CSL사에서 생산 및 글로벌 임상, 허가 신청을 진행해왔습니다. 그 결과 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약국(EMA)의 시판 허가를 받아 국내 바이오 신약 중 최초로 미국과 EU에 진출하였습니다. 그 외에도 호주, 캐나다, 스위스, 일본 등에서도 시판허가를 획득하였습니다.

(출처: 금융 감독원 전자공시시스템,  SK 바이오사이언스  증권신고서 )

 

 

5. 상장 당일 유통가능 주식

	유통가능 주식수	유통가능비율	기존주주	공모주주
씨앤투스 성진	5,98만 7,336주	58.63%	41.97%	16.66%
레인보우 로보틱스	6,04만 0,625주	37.06%	21.76%	15.30%
SK 바이오사이언스	19,56만0,000주	25.57%	1.57 %	24.00%
1)  유통가능 주식수는 500만주 이하를 붉은색으로 1000만주 이상을 파란색으로 표기 하였습니다 2)  유통가능 비율은 30% 이하를 붉은 색으로 50%이상을 파란색으로 표기 하였습니다. 3)  기존 주주 비율은 10%이하를 붉은 색으로 30%이상을 파란색으로 표기 하였습니다.

구분	주식수	지분률
기존주주 합계	120만0000주	1.57 %
공모 주주	18,36만 0,000주	24.00%
소계	19,56만0,000주	25.57%

* 비교를 위해 가장 최근 "따상"한 레인보우 로보틱스와 상장 당일 공모가 이하를 기록한  씨앤트수 성진의 유통 물량을 가져 왔습니다. 

 

유통가능 지분비율은 25.57%로 적은 편입니다. 하지만 상자 당일 유통 가능 주식은 1956만주 로 상당히 많은 편입니다.  이중에 기존 주주의 비율은 1.57% 정도 이며 최근 공모 주식들 중에는 매우 적은 편에 속합니다. 

유통가능 주식수가 많은 편이나 근래 바이오주의 인기 및  SK 라는 이름값을 고려했을때 충분히 소화가능한 물량으로 판단 됩니다.  작년에 SK 바이오팜이나 카카오 게임즈, 빅히트를 연상케 하는 공모입니다. 

 

6. 기타 관련 정보 

아래 자료는  금융감독원 전자공시시스템의 증권신고서의 일부 부분을 발췌 요약한 것입니다. 자세한 내용은 직접 원문을 찾아보시면 더욱 도움이 되실 거라 생각됩니다. 

 

** 균등배정 물량

일반청약자에게 5,737,500주에서 6,885,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 2,868,750주에서 3,442,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다.

 

 

** 소송 및 우발채무 관련 위험
증권신고서 제출일 현재 당사가 피고 내지 피신청인으로 계속 중인 소송 등은 특허권침해금지 본안소송 1건, 해당 소송과 관련한 특허권침해가처분 사건 1건 및 무역위원회의 불공정무역행위 조사 사건 1건이 존재합니다. 해당 건들은 모두 와이어쓰 엘엘씨(Wyeth LLC, 이하 "와이어쓰") 및 한국화이자제약 주식회사(이하 "한국화이자")등과 사이의 13가 폐렴구균 단백접합백신 특허권 관련 사건들로써, 증권신고서 제출일 현재로서는 위와 같은 소송 및 무역위원회 조사 결과는 예측할 수 없습니다.

 

7. 기관수요예측 결과

medi-asset.tistory.com/169

SK 바이오 사이언스 기관수요 예측