공모청약일 | 2021.03.09 ~ 2021.03.10 | ||
환불일 | 2021.03.12 | ||
상장일 | 2021.03.18 |
공모주식수 | 22,95만0,000 주 |
상장공모 | 신주모집 : 15,300,000 주 (66.67%) / 구주매출 : 7,650,000 주 (33.33%) |
희망공모가액 | 49,000 ~ 65,000 원 |
확정공모가 | 65,000 원 |
주간사 | NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우,SK증권,삼성증권,하나금융투자 |
확정 공모가액은 65000원으로 확정 되었습니다
구주 매출이 33% 포함되어 있는 점 참고 하시길 바라겠습니다.
주관사 | 주식수 | 청약한도 | 최대 청약 증거금 (65000원 추정시) |
NH투자증권 | 2,122,875 주 | 일반50% 42,000주 우대 100% 84,000 주 우대 150% 126,000주 우대 200% 168,000 주 우대 250% 210,000주 |
13억6500만원 27억3000만원 40억9500만원 54억6000만원 68억2500만원 |
한국투자증권 | 1,319,625 주 | 온라인 50% 21,000주 우대 100% 42,000 주 우대 200% 84,000주 우대 300% 126,000주 |
6억8250만원 13억6500만원 27억3000만원 40억9500만원 |
미래에셋대우 | 1,262,250 주 | 일반 62,000 주 우대 126,000주 |
20억1500만원 40억9500만원 |
SK증권 | 459,000 주 | 45,000 주 | 14억6250만원 |
삼성증권 | 286,875 주 | 온라인 50% 7,000주 일반 100% 14,000 주 우대 200% 28,000주 |
2억2750만원 4억5500만원 9억1000만원 |
하나금융투자 | 286,875 주 | 일반 100% 14,000 주 우대 200% 28,000주 |
4억5500만원 9억1000만원 |
(가) 수요예측 참여내역
구분 | 합계 |
수량 | 16,099,563,214 |
건수 | 1,464 |
경쟁률 | 1,275.47:1 |
자세한 참여 기관 구성은 다음과 같습니다.
(나) 수요예측 신청가격 분포
구분 | 건수 | 수량 |
밴드상단초과 | 1,135 | 12,982,935,500 (80.64%) |
밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 271 | 2,592,017,714 |
밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - |
밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - |
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - |
밴드 중간값 | - | - |
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - |
밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - |
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - |
밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - |
밴드하단미만 | - | - |
미제시 | 58 | 524,610,000 (3.26%) |
합계 | 1,464 | 16,099,563,214 |
밴드상단 초과 + 미제시 물량은 83.90% 입니다.
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
구분 | 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 |
65,000원 이상 | 1,406 | 96.04% | 15,574,953,214 | 96.74% |
49,000원 이상 ~ 65,000원 미만 | - | - | - | - |
49,000원 미만 | - | - | - | - |
미제시 | 58 | 3.96% | 524,610,000 | 3.26% |
합계 | 1,464 | 100.00% | 16,099,563,214 | 100.00% |
확정 공모가액인 65000원 이상으로 신청한 비율이 96%로 높은 편입니다.
(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
구분 | 참여건수(건) | 신청수량(주) |
6개월 확약 | 191 | 2,194,034,000 |
3개월 확약 | 327 | 3,595,764,000 |
1개월 확약 | 287 | 3,246,456,500 |
15일 확약 | 52 | 610,574,000 |
합계 | 857 | 9,646,828,500 |
총 참여건수 및 신청수량 대비 비율 | 58.54% | 59.92% |
라) 결론
종목 |
기관경쟁률 |
의무보유확약 |
밴드 상단 초과 |
SK바이오사이언스 |
1,275.47:1 | 59.92% | 83.90% |
마) 최근 공모주와 성적 비교
종목 |
기관경쟁률 |
의무보유확약 |
밴드 상단 초과 |
최종 경쟁률 |
상장일 종가 |
선진뷰티 |
1431 |
17.83 |
92.39 |
1987.74 |
260% |
모비릭스 |
1407 |
1.40 |
85.84 |
1662 |
260% |
씨앤투스 성진 |
1010 |
1.7% |
52.6 |
674.04 |
90% |
레인보우 로보틱스 |
1489.9 |
19.9% |
98.8 |
1201.26 |
260% |
오로스테크놀로지 | 1260 | 37.12% | 98.7% | 1033.82 | 260% |
SK바이오사이언스 | 1,275.47:1 | 59.92% | 83.90% | - | - |
올해 상장한 공모주들 중에 상장일 따상한 주식과 공모가 이하를 기록한 공모주의 기관 수요 예측 결과를 가져 왔습니다. 참고 하시길 바라겠습니다.
1) 높은 기관 경쟁률
2) 매우 높은 의무 보유 확약
3) 낮은 밴드 상단 초과
다들 비슷하시겠지만 저는 우선 마통까지 사용해서 풀 배팅을 해볼까 합니다. 의무 보유 확약이 높아서 최소한 공모가 이하로 떨어지거나 할 주식으로 보이지는 않습니다.
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