< 동시 청약 간단 비교> 싸이버원, 프레스티지 바이오 로직스(기관수요예측결과 추가)

이번에 2021.03.02  ~   2021.03.03 에 걸쳐서 3 개의 주식 (싸이버원, 프레스티지 로직스, 자이언트 스탭  )가 동시 청약합니다. 일반적인 개인이 동원할 수 있는 공모 자금의 한계로 어쩔 수 없이 일부는 균등 배분 물량만 신청하고 일부에 집중하여 공모 청약을 진행해야 하는 상황입니다. 

 

자이언트 스탭이 청약 일정이 21.03.15~16일 변경 되었습니다. 이번 공모는 싸이버원 과 프레스티지 로직스 2개 주식만 진행 합니다. 

 

1. 업종비교

싸이버원  :    소프트웨어 개발 및 공급업 (온라인 정보 보안업체)

프레스티지 바이오 로직스 :  의약품 제조업 ( 바이오 의약품 생산 및 연구 기업 ,피마 파마 연과주 )

자이언트스탭: 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 ( 시각 특수 효과  광고) 

(자이언트 스탭 청약일정 변경되었습니다.)

2. 청약일정 

	싸이버원	프레스티지 로직스
공모청약일	2021.03.02  ~   2021.03.03
환불일	2021.03.05
상장일	2021.03.11	2021.03.11

우선 2개주 모두  공모 청약일 환불일 모두 동일 합니다. 

 

 

3. 공모 주식수, 공모 구조, 확정 공모가 비교

	싸이버원	프레스티지 로직스
공모주식수	1,36만1,000 주	7,35만0,000 주
상장공모	신주모집 : 600,000 주 (44.09%)  /   구주매출 : 761,000 주 (55.91%)	신주모집 : 7,350,000 주 (100%)
희망공모가	7,600 ~ 8,300 원	8,700 ~ 12,400 원
확정공모가	9500원	12400원
균등배분 여부	균등배분	균등배분

총 공모 주식수는 프레스티지 로직스 > 자이어트 스탭> 싸이버원 순입니다. 

 

싸이버원에 구주 매출이 55.91% 포함 되어 었습니다.  나머지 2개주는 모두 신주 모집 100% 입니다.  구주매출은 기존의 발행되어 있는 주식을 일반 공모용으로 제공하는 것으로 기존 최대 주주 및 대표 이시가 본인의 주식을 일부를 현금화 하는 것을 의미 합니다. 

 

확정공모가는 아직 정해지지 않았으나 대부분의 희망공모가의 상단으로 결정될 것으로 보이며 대략적인 1주당 가격은 프레스티지 로직스 > 자이언트 스탭> 싸이버원 순으로  확정되지 않을까 합니다.

 

확정 공모가 확정 되었습니다. 사이버원 9500원 , 프레스티지바이오로직스 12400원입니다. 

 

이번에 2개 주식 모두 균등 배정 방식으로 공모가 진행 예정이며 세부 방식으로는 일괄 청약 방식입니다. 

 

4. 공모 주관사 및 청약 한도 비교

싸이버원

인수회사	주식수	청약한도	최대 청약 증거금 (9500원)
키움증권	주식수: 340,250 주	일반 20,000 주 우대 30000 주	9500만원 1억 4250만원

프레스티지 바이오 로직스

인수회사	주식수	청약한도	최대 청약 증거금
미래에셋대우	1,286,250 주	일반 100%  64,000 주 온라인 200% 128000주	3억9680 만원 7억9360 만원
유안타증권	551,250 주	일반 70%  18000 주 일반 100% 27,000 주 우대 150% 40000 주 우대 200% 54000 주	1억1160만원 1억6740만원 2억4800만원 3억3480만원

 

균등 배분 신청 하실 분들께서는 미리미리 계좌를 준비 하시면 될꺼 같습니다. 

 

5. 장외거래 가격 비교

출처) 장외 거래 가격은 실제 거래 내역을 확실이 알기 어렵기 때문에 정확한 가격이 아닐 수 있습니다. 그저 참고 자료로만 이용하시면 될 것 같습니다.

	장외가격	확정공모가	장외가격 배율
싸이버원	9500원	9500 원	100%
프레스티지 바이오 로직스	19750원	12400원	159%
자이언트 스텝	15500원	11000원	141%
*장외가격 배율 : 장외가격/희망최대공모가

장외 거래 가격은 프레스티지 바이오 > 자이언트 스탭> 싸이버원 순입니다.  

장외 거래 가격배율을 살펴 보면  프레스티지 바이오 로직스 > 자이언트 스탭 > 싸이버원 순으로 배율로 거래되고 있습니다. 프레스티지 바이오 로직스가 장외에서의 평가가 가장 좋은 듯 합니다.  추후 장외 가격 배율은 확정 공모가 등의 변동에 의해 바뀔 수 있습니다. 

 

확정공모가 대비 비율은 두 주식 모두 좋은 편은 아닌듯 합니다. 싸이버 원의 경우 장외 거래가 없어 정확한 가격은 어려운듯 합니다. 

 

자이언트 스탭이 청약 일정이 21.03.15~16일 변경 되었습니다. 관련 내용은 참고용으로 남겨 놓겠습니다. 동시청약이 아닙니다. 참고 하시길 바라겠습니다. 

 

6. 상장 당일 유통가능 주식수 및 유통가능 금액 비교

 

	유통가능 주식수	유통가능비율	기존주주	공모주주
싸이버원	1,93만8,570 주	41.77 %	12.45	29.32
프레스티지 바이오 로직스	20,67만3,466 주	48.21 %	31.07	17.13
1)  유통가능 주식수는 500만주 이하를 붉은색으로 1000만주 이상을 파란색으로 표기 하였습니다 2)  유통가능 비율은 30% 이하를 붉은 색으로 50%이상을 파란색으로 표기 하였습니다.

유통가능 주식수는 프레스티지 바이오 로직스 다른 주식들에 비하여 압도적으로 많습니다. 

프레스티지 로직스 > 자이언트 스탭 > 싸이버원 순입니다. 

 

최대 희망 공모가를 고려한 유통 가능 총액은 유통가능 주식수와   유사한 프레스티지 로직스 > 자이언트 스탭 > 싸이버원 순입니다. 

 

전체 주식수 대비 유통 가능 비율은 프레스티지 로직스 > 싸이버원 > 자이언트 스탭 순으로 많습니다. 

 

유통가능 주식수만 보았을때는 싸이버 원이 가장 적어 보입니다. 다만 자이언트 스탭과 그 차이가 많지 않으며 또한 유통가능 비율이 자이언트 스탭이 적은편으로 큰 차이는 없어 보입니다. 

 

프레스티지 바이오 로직스는 가장 많은 유통 가능 주식수 및 유통가능 비율이 높습니다. 얼마전  상장이 있었던 프레스티지 바이오 파마 때와 같이 안 좋은 성적을 보일 수 있습니다. 

 

유통가능 주식들 중에 프레스티지 바이오 로직수가 기존 주주의 비율이 많은 편입니다. 전체 물량 대비 30% 정도로 대략 600만주 이상의 주식이 기존 주주 물량이며  이는 싸이버원의 전체 물량과 비교하여도 3배 이상 높은 편이빈다. 

 

 

자이언트 스탭이 청약 일정이 21.03.15~16일 변경 되었습니다. 관련 내용은 참고용으로 남겨 놓겠습니다. 동시청약이 아닙니다. 참고 하시길 바라겠습니다. 

 

7. 기관 수요예측 비교 

종목	기관경쟁률	의무보유확약	밴드 상단 초과
싸이버원	1,303.1	9.7%	98.85
프레스티지 로직스	369.91	6.5%	75.77

기관 경쟁률은 싸이버원이 많이 높은 편입니다. 기관은 싸이버 원에 높은 점수를 주었네요 

의무 보유 확약은 두 주식 모두 낮은 편입니다. 기관도 장기 보유 할 생각은 없는 듯 합니다. 

밴드상단 초과는 역시도 싸이버 원이 높은 편입니다. 다만 싸이버원은 확정공모가를 상승하여  이에 대한 고려가 필요 합니다.