제주맥주 , 공모 청약 일정 , 기관수요예측 결과 , 상장당일 유통 물량

업종

알코올음료 제조업

크래프트 맥주의 대중화', '맥주의 미식 문화 창조' 라는 비전을 가지고 2015년 2월 회사를 설립

기존 한국 맥주 시장의 대부분을 차지하고 있는 스타일의 맥주를 획일적으로 생산하기보다는 우수한 품질의 다양한 맥주들을 대량 생산하는 모델로 소비자의 변화된 니즈를 충족시키고 국내 맥주시장의 질적 성장에 기여하고자 하는 목표

 

1. 청약 정보 

 

수요예측일	2021.05.10  ~   2021.05.11
공모청약일	2021.05.13  ~   2021.05.14
환불일	2021.05.18
상장일	2021.05.26

청약일 환불일 사이가 5일 입니다 

 

 

총공모주식수	8,36만 2,000 주
상장공모	신주모집 : 8,362,000 주 (100%)
희망공모가액	2,600 ~ 2,900 원
확정공모가	3,200 원
주간사	대신증권

총 공모 주식수가 800만주 정도 되네요 

그렇게 많지도 적지도 않은  보통 정도라 판단 됩니다. 

 

확정공모가 3200원으로 적은 편이여서 아마 경쟁률은 높을 것으로 보이며 청약 금액 대비 경쟁률에 거품이 있을 수도 있을 거라 생각 됩니다. 

 

증권회사	배정수량	청약한도
대신증권	2,09만 0,500 주	일반고객:100,000주(100%), 우대고객:200,000주(200%

배정수량은 200만주로 균등 100만주 , 비례 100만주 정도 될듯 합니다. 

균등으로 4~5주  정도  받을 수 있지 않을까  생각합니다.

비계 배분은 10만주 정도 이니 30주에서 ~40주 정도 받지 않을까 합니다. 

 

2.  장외 가격

 대략 4000원에서 5000원 내외로 거래 되는 걸로 추정 됩니다 

 

3.  상장 당일 유통가능 물량 

구분	주식수	지분률
[기존 주주]	9,648,980 주	17.23 %
공모시 기관투자자	6,271,500 주	11.20 %
공모시 일반투자자	2,090,500 주	3.73 %
유통가능 주식합계	18,010,980 주	32.16 %

유통가능 주식은 기존 주주 17% ,  공모주주 15% 정도 입니다.

보통정도로 생각 됩니다.

 

4. 기관 수요 예측 결과 

1) 기관 경쟁률

1300대 1 정도 나왔습니다. 

이전이라면 꽤 높은 경쟁률이라고 하겠지만 근래에는 1400대 1이 보통 경쟁률이라  보통정도로 판단 됩니다 

 

2) 기관수요 가격 분포 

미제시 포함하면 2900원 초과 비율이 95% 정도 내외 입니다 

 

3) 의무 보유 확약 

의무 보유 확약도 낮은 편입니다. 

기관들도 장기적으로 크게 기대는 안한는 것으로 판단 됩니다. 

 

4. 결론

1) 보통의 공모물량

2) 보통의 상장당일 유통 물량

3) 보통의 기관 경쟁률

4) 낮은 의무 보유 확약 

5) 긴 청약일과 환불일 사이 

 

모든게 애매한 느낌이네요.  더구나 청약일 환불일 사이가 멀어서 대출이용하여 투자 하시는 분들께는  실질적 수익이 그다지 높지 않을 수도 있을 거라 생각 됩니다.  그래도 적어도 마이너스는 아닐 거라 생각이 됩니다. 

 

개인적으로는 일단 균등은 참여 하고 여유자금 있으면 넣으면 괜찮을까 생각 됩니다. 다만 대출 이용해서 풀 청약하는 거는 잘 생각하시고 결정하는 것이 좋을 듯합니다.