<공모주 분석 > 솔루엠 청약일정, 공모 관련 정보, 수요예측 결과 추가

홈페이지: www.solu-m.com/kor/index

전자기기 부품의 연구 및 개발을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사에서 보유하고 있는 개발기술 및 지적재산권을 기반으로 하여 해외 종속회사(중국 동관 및 베트남 하노이)를 통하여 주요 제품의 생산을 수행하고 있습니다.
 사업부문은 TV용 파워모듈/3in1보드, 모바일용 아답터 등을 생산/판매하는 전자부품 사업부문과 ESL, IoT 등을 생산/판매하는 ICT 사업부문으로 구성되어 있습니다.

1. 청약일정 

주요일정	수요예측일	2021.01.14  ~   2021.01.15
	공모청약일	2021.01.21  ~   2021.01.22
	환불일	2021.01.26
	상장일	2021.02.02

18월	19화	20수	21목	22금
	선진뷰티 2일차 청약	모비릭스 2일차 청약 씨엔투스 2일차 청약	엔비티 상장 선진뷰티 환불	모비릭스 환불 씨엔투스 환불 솔루엠 2일차 청약 핑거 2일차 청약
25월	26화	27수	28목	29금
	핑거 환불 솔루엠 환불	선진뷰티 상장	모비릭스 상장 시엔투스 상장	핑거 상장

 

1월 21일선진뷰티 환불일 , 1월 22일이 모비릭스, 시앤투스 성진 환불일이네요.  22일날 환불 받은 금액으로 청약하는 사람들이 꽤 많이 많을까 합니다.  2일차 경쟁률이 중요할것으로 보입니다.  같은날 핑거와 2일차 청약일이 겹치네요

이번에도 전략적 선택이 중요 할것으로 보입니다

 

 

 

2. 공모 정보  

총공모주식수	6,400,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 6,400,000 주 (100%)
희망공모가액	13,700 ~ 15,500 원	청약경쟁률
확정공모가	1만 7000원	공모금액	87,680 (백만원)
주간사	미래에셋대우,케이비증권,하나금융투자,신한금융투자,삼성증권	주식수: 1,280,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사	주식수	청약한도	청약증거금 (1만7000원)
미래에셋대우	704,000 주	일반100% 35,000 주 온라인200% 70,000 주	2억9750만원 5억9500만원
KB증권	192,000 주	일반 100% 7,600주 우대 200% 15,200주 우대 250% 19,000주	6460만원 1억2920만원 1억6150만원
하나금융투자	166,400 주	일반 100% 8,000 주 우대 200% 16,000 주	6800만원 1억3600만원
신한금융투자	153,600 주	일반 15,000 주	1억2750만원
삼성증권	64,000 주	온라인 50% 1,600주 일반 100% 3,200 주 우대 200% 6,400 주	1360만원 2720만원 5440만원

 

** 미래에셋 우대 청약 요건있습니다. 참고 하세요 

1. 온라인 매체 청약 : 200% , 청약 수수료 면제

2. 일반 : 영업점 청약(창구.유선) 100%,  청약수수료 5000원 

자세한 내용은 여기서 참고 하세요 

미래에셋 대우 공모주 청약 우대 조건

** KB증권 청약 우대기준 및 수수료 요건 있습니다 참고 하세요  

일반고객 : 청약한도의 100%

우대 고객 250% : KB스타클럽 MVP스타/로얄스타

우대고객 200% : 전월(1개월) 총자산 평잔 1억원 이상 or 월 주식(주식, ETF, ELW)약정 3천만원 이상 

온라인 : 무료  / 오프라인 등급에 따라 유료   

자세한 내용은 여기 참고 하세요 

 

KB 증권 청약 우대 기준 및 수수료, 청약 요건

** 하나금융 투자 청약 우대 조건 및 수수료 

1. 일반: 100% ( Family, Green)

2. 우대: 200% 상품 (우대 고객 등급 HanaVIP, VIP, Hana Family)

(3개월 평잔이나 대출, 주식거래 약정 등으로 평점이 1,000점 이상 

3. 수수료 : 온라인 무료 / 오프라인 등급에 따라 유료( Green & Family: 2000원, Hana Family: 1000원, VIP이상:  면제) 

 

 

 

** 삼성증권 공모주 청약 우대 조건 

 1. 온라인 전용: 공모주 청약 전날까지 계좌 개설  : 청약한도 50%

 2. 일반: 공모주 청약 전월기준 3개월간 평잔이 2000만원 이상 : 청약한도 100%

 3. 우대 : 급여이체, 자산평잔 1억이상, 퇴직 연금가입 등등 : 청약한도  200%

자세한 내용은 여기를 참고 해주세요

 

삼성증권 공모주 청약 우대 조건

3.장외 거래 가격

(21/01/15 일기준)

출처)38 커뮤니케이션

※ 본 시세정보는 사이트내 매물을 집계해 산출된 것이며 당사는 실제 거래된 내역을 알 수 없기에 회원분들이 거래하신 가격과 다소 차이가 날 수 있으므로 참고자료로 이용하시길 당부드립니다.

현재가	등락	5주최고가	5주최저가
39,600원	▼ 900원(-2.22%)	40,500원	25,000원

 

4. 매출분석  

(단위 백만원)

2020추정치는 3분기까지 실적에  4/3을 곱하여 계산했습니다 

 

최근 4년간 총 매출은 지속적을 증가 하고 있어 괜찮은 추세로 보입니다. 기존의 주력 매출은  TV 와 휴대폰 파워 제품인데 최근어 3in 1모듈이 급격한 증가를 보이고 있어 추후 주력 사업으로 치고 올라갈것으로 보입니다. 

 

참고) 솔루엠은 현재 회사 매출 절반인 TV용 '3 in 1' 통합 모듈 매출도 성장을 예상한다. 3 in 1 통합 모듈은 파워 모듈과 튜너, 영상 보드를 하나로 통합한 제품이다. 파워 모듈은 전자제품에 전원을 공급하고, 튜너는 전파를 받아 영상신호를 보내거나 채널을 바꾼다. 영상 보드는 영상신호 재생을 지원한다. 주요 고객사인 삼성전자의 중저가 TV에 3 in 1 모듈을 주로 적용한다. 전성호 대표는 "3 in 1 모듈도 우리가 개발해 고객사(삼성전자)에 먼저 제안한 것"이라고 강조했다. 솔루엠은 지난해 3 in 1 모듈을 1300만대 판매했다. 이 부문 점유율은 90% 이상이다. 나머지는 한솔테크닉스가 납품한다. 전 대표는 "현재 삼성전자 TV에서 3 in 1 모듈 적용률은 25%이지만 3년 안에 75%까지 늘어날 것"이라며 "같은 기간 전세계 3 in 1 모듈 시장에서 솔루엠 점유율도 6%에서 30%까지 높일 계획"이라고 밝혔다. 그는 "3 in 1 모듈과 ESL 등 신규 사업 비중이 2017년 10%에서 지난해 3분기 56%로 급증했다"고 부연했다. 솔루엠은 삼성전기에 분사한 직후에는 TV와 휴대폰 파워 모듈이 주력 사업이었다. 솔루엠은 TV용 파워 모듈에서 트랜스포머 두께를 얇게 만드는 특허를 확보했다. 해당 TV 파워 모듈은 삼성전자 프리미엄 액정표시장치(LCD) TV 'QLED TV'에 사용한다. 회사는 파워 모듈 사업을 기존 TV·휴대폰 위주에서 서버와 네트워크, 태양광 등으로 제품군을 확대할 계획이다. 출처 : 전자부품 전문 미디어 디일렉(http://www.thelec.kr)

 

상장당일 유통가능 주식 분석

종목	유통가능주식	유통가능비율	확정공모가	유통가능총액
선진뷰티사이언스	1,98만5,380주	32.46%	11500	228억3187만원
모비릭스	3,52만5,500주	36%	14000	493억5700만원
씨앤투스성진	5,98만7,336주	58.63%	32000	1915억9475.2만원
핑거	4,42만5,400주	50.67%	16000	708억0640만원
솔루엠	22,76만1,232주	53.55%	17000	3869억4094.4만원
레인보우로보틱스	6,04만0,625주	38.76%	10000	604억0625만원
*의무보유 확약은 고려 하지 않은 수치 입니다.

 

5. 기관 경쟁률 및 의무 보유 확약 유통 가능 주식 

종목	기관경쟁률	의무보유 확약비율	밴드상단초과 (미제시포함)	확정공모가	장외거래가 (수요예측일)	장외거래가 /확정공모가	최종경쟁률
선진뷰티 사이언스	1431	17.83	92.4	11500	-	-	1987.74
모비릭스	1407.53	5.73	85.8	14000	-	-	1485.51
씨앤투스 성진	1010	1.7	52.6	32000	-	-	674.04
핑거	1453.12	12.64	95.9	16000	32250	2.015625	미정
솔루엠	1167.55	20.79	96.9	17000	39350	2.314706	미정
레인보우 로보틱스	1489.9	19.9	98.8	10000	21000	2.1	미정

수요 예측 결과 관련하여  자세한 내용은 양이 많아서 따로올렸습니다. 참고 해주세요 

아래 링크에서 확인 해주세요

 

솔루엠 확정공모가 및 기관 수요 예측 결과

 

 

 

기존 주주 매각 제한기간 보호 (상장일 기준) 

	핑거	솔루엠
3년	-	15.74%
2년	30.92%	-
1년	2.94%	3.01%
6개월	2.21%	7.15%
3개월	0.44%	20.55%
1개월	13.42%	-

기존 주주의 매각제한 기간은  1개월 이후 매각 물량은 핑거가 더 많고  3개월까지 물량은 솔루엠이 더 많습니다.  대부분 분들이 상장 직후에 매도 하시기에 크게 의미는 없을듯하나 참고 하시기 바라겠습니다 

 

 

 

6. 예상 투자 비용  

청약일 부터 환불일까지의 기간이 5일로 긴편입니다.  2억7125만원에 대한 이자 비용으로 3% 이율로 5일간 사용한다고 가정하면 대락 11만 1473원 정도 투자 비용이 될것으로 보입니다.   

 

7. 기타 관련 정보 

주된 매출이 삼성전자에서 편중되어  나온다는 점은 참고하시기 바랍니다

 

업종 평균에 비하여 부채 비율이 높은 편입니다. 참고 하시기 바랍니다 

 

수익성 지표를 살펴보면 2017년과 2018년에는 영업손실, 당기순손실을 보이다가 2019년 흑자로 전환하였습니다. 

Reference   

자세한 투자 관련 정보는 직접 확인 하시면 더욱 도움이 되실거라 생각 됩니다

 

38커뮤니케이션: www.38.co.kr/

금융감독원 전자공시시스템:  dart.fss.or.kr/