| 업종 | 소프트웨어 개발 및 공급업 (온라인 정보 보안업체) |
| 본점소재지 | 서울특별시 서초구 효령로 39 |
| 홈페이지 | www.cyberone.kr |
보안관리서비스는 고객사의 정보보호 솔루션을 보안관제센터에서 원격으로 운영, 관제하여 이상 상 황 발생시 실시간으로 대응하는 서비스로 이러한 사고를 미연에 방지할 수 있도록 각종 정보를 제공하고, 사전 점검하는 서비스를 말합니다.
Security Life Cycle을 기준으로 분류하였을 때“운영 및 관리”영역에 해당하는 내역이 중심이 되나 위험진단, 정책수립, 시스템 구축, 감사에 이르기까지 전반적인 영역에 해당됩니다. 이러한 보안 관리 업무를 기업의 자체 인력으로 수행하기에는 인력부족, 비용증가, 감사기능 필요 등의 어려움이 있기 때문에 보안관리서비스는 전문 인력에 의한 보안관리서비스로서 이러한 어려움을 해결 합니다.
1. 청약일정
| 수요예측일 | 2021.02.24 ~ 2021.02.25 | ||
| 공모청약일 | 2021.03.02 ~ 2021.03.03 | ||
| 환불일 | 2021.03.05 | ||
| 상장일 | 2021.03.11 | ||
청약일은 21.03.02~03일 입니다. 프레스티지로직스와 동이 청약 입니다. 청약 2일차에 나노씨엠에스 환불일이 겹칩니다.
환불일은 2일뒤인 21.03.05일 입니다. 청약일과 환불일 기간이 길지 않습니다.
상장일은 1주일뒤인 21.03.11 상장입니다.
2. 공모 정보
| 총공모주식수 | 1,36만1,000 주 |
| 상장공모 | 신주모집 : 600,000 주 (44.09%) / 구주매출 : 761,000 주 (55.91%) |
| 희망공모가액 | 7,600 ~ 8,300 원 |
| 확정공모가 | 9500원 |
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 최대 청약 증거금 (9500원) |
| 키움증권 | 주식수: 340,250 주 | 일반 20,000 주 우대 30000 주 |
9500만원 1억 4250만원 |
1) 구주 매출이 55.91%로 상당히 높습니다. 투자시 참고하세요
2) 확정공모가가 9500원으로 결정되었습니다. 회망 공모가액에 비하여 상승 했습니다.
3) 최대 청약 증거금은 2만주에 9500만원, 3만주에 1억 4250만원입니다.
* 키움 증권은 청약 우대 조건이 있습니다.
일반 고객 : 100%
우대 고객 : 150% (청약신청시작일 직전 1개월 기준 금융상품(펀드/MMF, ELS, 랩, ISA, RP 등) 평잔금액 2천만원 이상
온라인 수수료 면제
오프라인 : 우대 - 3000원, 오프라인 5000원
자세한 내용은 아래 링크를 확인 해주세요
3. 장외 거래 가격 동향
| 장외가격 | 희망 최대 공모가 | 장외가격 배율 | |
| 레인보우로봇틱스 | 21000 원 | 10000원 | 210% |
| 와이더플래닛 | 29000 원 | 16000원 | 181% |
| 아이퀘스트 | 22000 원 | 11000 원 | 200% |
| 라이프시멘틱스 | 25500원(2.01기준) | 12500 원 | 204% |
| 나노씨엠에스 | 32000원(2.02기준) | 18500 원 | 173% |
| 싸이버원 | 9500원(2.03기준)) | 8300 원 | 115% |
| * 장외 거래 가격은 실제 거래 내역을 확실이 알기 어렵기 때문에 정확한 가격이 아닐 수 있습니다. 그저 참고 자료로만 이용하시면 될 것 같습니다. | |||
* 장외거래가 없네요. 정환 거래 가격을 알기 어렵습니다.
* 매수 매수 희망 금액의 갭이 많을 경우 최대 매수 희망 금액을 기준으로 합니다.
4. 주요 제품 매출
(1) 보안관제서비스
보안관제(Security Monitoring)는 정보통신망을 대상으로 수행되는 사이버 공격 정보를 탐지, 분석, 대응하는 일련의 활동이라고 정의될 수 있습니다. 특히, 최근 들어 진화하는 사이버 위협 트렌드에 상응하는 각종 정보유출 사고에 대응하기 위하여 서버, 네트워크, 보안솔루션, 클라우드 등 고객이 보유한 정보자산시스템 및 정보보호시스템에서 발생하는 다양하고 방대한 양의 로그 및 이벤트 정보를 통합보안관제시스템으로 수집하여 전문 보안관제 요원이 상시 모니터링하고 이상징후 발생 즉시 대응하여 사이버 위협으로부터 고객의 정보자산을 안전하게 보호하고 보안위협에 대한 체계적인 대응능력 향상을 지원하는 통합보안관리서비스(MSS, Managed Security Service)로 확대 정의되고 있습니다.
당사는 자체 개발한 시스템 및 인프라 기반의 통합보안관제플랫폼으로 보안관제서비스를 제공하는 회사로서 당사의 통합보안관제플랫폼은 정보보호솔루션·통합보안관제시스템·서비스솔루션으로 구성되어 있습니다
(나) 보안컨설팅
보안컨설팅은 모든 정보 기술(IT) 자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립함으로써 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 자문 서비스로서 당사는 고객사의 비즈니스 및 IT 환경에 필요한 정보보호전략 수립부터 정보보호관리체계 구축, IT 정보보호 강화 모델 설계, 기타 정보보호 운영 지원 등 정보보호 전 분야에 대한 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다.
당사는 과학기술정보통신부 지정 정보보호전문서비스 기업으로 공공/금융/민간 분야의 다양한 고객군을 대상으로 2010년 이후부터 약 900여건의 컨설팅 실적을 보유하는 등 해당 분야 Top-tier라고 할 수 있습니다. 또한, 다년간의 경험을 기반으로 자체개발 검증된 방법론(CCMS, Cyberone Consulting Methodology for Security) 기반의 컨설팅을 진행하고 있으며, 컨설턴트들은 최신기술 및 관계법령 이해를 바탕으로 방법론에 따라 계획 수립부터 분석 및 고객 실정에 맞는 보호대책 방안 제시 등 체계적이고 수준 높은 컨설팅을 제공하고 있습니다.
(다) 스마트시스템
당사는 스마트카드/RFID 기반의 사물인식 기술을 영상/센서/출입통제 등 물리보안과통합하여 스마트시스템으로 새로운 융합보안 서비스를 개발 및 제공하고 있으며, 주요 사업장(병원, 학교 등)의 출입통제, 전자출결, 식수관리, 근태관리를 위한 시스템이 있습니다. 스마트시스템은 크게 통합단말기(PROM MFIT C1-900) 및 스마트카드발급시스템으로 구성되어 있습니다.
(출처: 금융 감독원 전자공시시스템, 싸이버원 증권신고서 )
5. 상장 당일 유통가능 주식
|
|
유통가능 주식수 |
유통가능비율 |
기존주주 |
공모주주 |
|
씨앤투스 성진 |
5,98만 7,336주 |
58.63% |
41.97% | 16.66% |
|
레인보우 로보틱스 |
6,04만 0,625주 |
37.06% |
21.76% | 15.30% |
|
싸이버원 |
1,93만 8,570 주 |
41.77 % |
12.45 % | 29.32% |
1) 유통가능 주식수는 500만주 이하를 붉은색으로 1000만주 이상을 파란색으로 표기 하였습니다 2) 유통가능 비율은 30% 이하를 붉은 색으로 50%이상을 파란색으로 표기 하였습니다. 3) 기존 주주 비율은 10%이하를 붉은 색으로 30%이상을 파란색으로 표기 하였습니다. |
||||
| 구분 | 주식수 | 지분률 |
| 기존 주주 | 577,570 주 | 12.45 % |
| 공모시 기관투자자 | 1,020,750 주 | 21.99 % |
| 공모시 일반투자자 | 340,250 주 | 7.33 % |
| 유통가능 주식합계 | 1,93만 8,570 주 | 41.77 % |
6. 기타 관련 정보
아래 자료는 금융감독원 전자공시시스템의 증권신고서의 일부 부분을 발췌 요약한 것입니다. 자세한 내용은 직접 원문을 찾아보시면 더욱 도움이 되실 거라 생각됩니다.
** 균등배분 방식
(출처: 금융 감독원 전자공시시스템, 싸이버원 증권신고서 )
7. 기관수요 예측 결과 발표
|
종목 |
기관경쟁률 |
의무보유확약 |
밴드 상단 초과 |
최종 경쟁률 |
|
씨앤투스 성진 |
1010 |
1.7% |
52.6 |
674.04 |
|
레인보우 로보틱스 |
1489.9 |
19.9% |
98.8 |
1201.26 |
|
나노씨엠에스 |
1295.75 | 6.65% | 97.25 | 1243.48 |
|
싸이버원 |
1,303.1 | 9.7% | 98.85 | - |
|
1) 기관경쟁률은 1400대 1 이상을 붉은색으로 1000 대 1 이하를 파란색으로 표기하였습니다 |
||||
비교를 위해 공모가 이하를 기록했던 씨앤투스 성진과200% 상한가를 기록한 레인보우 로보틱스 , 그리고 최근 공모를 시행한 나노씨엠에스 기관 수요예측 결과 입니다. 참고하셔서 청약 결정하시면 될것으로 보입니다.
1) 기관경쟁률은 높은 편입니다. 비록 1400대 1을 넘지는 못하였으나 그래도 좋은 수치로 판단됩니다. 예전에는 매우 좋은 수치였으나 최근 기관 경쟁률이 어느 정도 상향 평준화된 점을 고려 하여 판단 하셨으면 합니다.
2) 의무보육확약 비율은 낮은 편입니다. 기관들도 장기적 보유할 생각은 많지 않은듯 합니다.
3) 밴드상단초과 (미제시포함) 역시도 높은 편에 속합니다.
1) 수요예측 참여 내역
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1,360 | 1,330,155,000 | 1,303.1 |
2) 수요예측 신청 가격 분포
| 구분 | 참여건수 | 건수 비율 | 신청수량 | 수량 비율 |
| 10,000원 이상 | 1,174 | 86.3% | 1,158,431,000 | 87.1% |
| 8,300원 초과~10,000원 미만 | 162 | 11.9% | 156,428,000 | 11.8% |
| 8,300원 | 23 | 1.7% | 14,278,000 | 1.1% |
| 7,600원 초과~8,300원 미만 | 1 | 0.1% | 1,018,000 | 0.1% |
| 7,600원 | - | - | - | - |
| 합 계 | 1,360 | 100.0% | 1,330,155,000 | 100.0% |
| 구분 | 건수 | 수량 |
| 밴드상단초과 | 1,336 | 1,314,859,000(98.85%) |
| 밴드 상위75% 초과~100% 이하 | 23 | 14,278,000 |
| 밴드 상위50% 초과~75% 이하 | - | - |
| 밴드 상위25% 초과~50% 이하 | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | 1 | 1,018,000 |
| 밴드 중간값 | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | - | - |
| 밴드하단미만 | - | - |
| 합계 | 1,360 | 1,330,155,000 |
밴드상단초과 + 미제시 비율: 98.85%
3) 의무 보유 확약 비율
| 구분 | 참여건수 | 신청수량 |
| 1개월 | 73 | 69,220,000 |
| 3개월 | 62 | 59,589,000 |
| 합계 | 135 | 128,809,000 |
| 총 신청수량 대비 비율 | 9.9% | 9.7% |
8. 결론
종합적평가로는 다음 과 같습니다.
1) 적은 유통물량
2) 보통의 기관경쟁률
3) 적은 의무 보유 확약비율
4) 높은 밴드초과 비율
지극히 개인적인 평가
싸이버원 : ★★ (밴드상단초과, 의무보유확약)
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