뷰노 기관수요 예측 결과 발표 및 청약 일정, 장외가격, 유통물량

1. 청약일정 

공모청약일	2021.02.16  ~   2021.02.17
환불일	2021.02.19
상장일	2021.02.26

2. 공모 정보  

총공모주식수	1,800,000 주
상장공모	신주모집 : 1,800,000 주 (100%)
희망공모가액	15,000 ~ 19,500 원
확정공모가	21000 원
주간사	미래에셋대우,삼성증권

희망 확정 공모가액은 최대 희망 공모가액 19500원에서  1.08배 상승한  21000원으로 확정 되었습니다.  

인수회사	주식수	청약한도	최대 청약 증거금 (21000 확정)
미래에셋대우	180,000 주	일반 100% 9,000 주 우대 200% 18000 주	9450만원 1억8900 만원
삼성증권	180,000 주	온라인 50% 4500 주 일반 100%  9,000 주 우대 200% 18000주	4725 만원 9450 만원 1억8900 만원

3. 장외 거래 가격 동향

	장외가격	확정공모가	장외가격 배율	상장 당일 배율
핑거	32250 원	16600 원	194%	181%
솔루엠	39350 원	17000 원	146%	171%
레이보우로보틱스	21000 원	10000 원	210%	260%
와이더플래닛	29000 원	16000 원	181%	125%
아이퀘스트	22000 원	11000 원	200%	182%
뷰노	37250 원	21000 원	177%
장외가격 배율 : 장외가격/ 확정공모가 *100  상장1일차 배율: 상장 1일차 종가 / 확정공모가 * 100 ** 장외 거래 가격은 실제 거래 내역을 확실이 알기 어렵기 때문에 정확한 가격이 아닐수 있습니다. 그저 참고 자료로만 이용하시면 될것 같습니다

 

수요예측일 기주 장외가격은 확정 공모가의  177%로 결정 되었습니다. 

최근 공모주들에 비하여 전반적으로 낮은편에 속합니다. 솔루엠 다음으로 낮은 장외가격을 기록하였습니다.   

 

최근 상장한 주식들의 상장 1일 차 종가의 경우 장외 가격 배율과 어느 정도 상관관계를 확인할 수 있습니다. 청약 결정에 참고하시면 도움이 되실 꺼라 생각합니다. 

 

 

6. 상장 당일 유통가능 주식수 및 유통가능 금액 비교

	유통가능 주식수	유통가능 비율	확정공모가	유통 가능 총액
선진 뷰티사이언스	1,98만 5,380주	32.46%	11500원	228억 3187만 원
모비릭스	3,52만 5,500주	36%	14000원	493억 5700만 원
씨앤투스 성진	5,98만 7,336주	58.63%	32000원	1915억 9475만 원
레인보우 로보틱스	6,04만 0,625주	38.76%	10000원	604억 0625만 원
뷰노	4,12만 7,511 주	38.11 %	21000원	866억 7773만 원
1)  유통가능 비율은 30% 이하를 붉은 색으로 50%이상을 파란색으로 표기 하였습니다.

 

주주분류	보유  주식수	지분비율
기존주주	2582466	23.84 %
공모주주	1545045	14.26 %
유통가능 주식합계	4,127,511 주	38.11 %

가장 최근 상장하여 공모가 이하를 기록했던 씨앤투스 성진과 200% 상한가를 기록한   선진 뷰티 사이언스, 모비릭스 레인보우 로보틱스와 비교해 보도록 하겠습니다. 

 

1) 유통가능 주식은 500만주 이하로 적은 편에 속합니다. 

2) 유통가능 지분률의 38% 정도로 보통정도 수치로 판단됩니다. 

 

 

 

6. 기관수요 예측 결과 발표

우선 기관 수요 예측 결과만 올립니다. 우후 자세한 내용 정리하여 올리겠습니다. 

종목	기관경쟁률	의무보유확약	밴드 상단 초과	최종 경쟁률
선진 뷰티사이언스	1431	17.83%	92.4	1987.74
모비릭스	1407.53	5.73%	85.8	1485.51
씨앤투스 성진	1010	1.7%	52.6	674.04
레인보우 로보틱스	1489.9	19.9%	98.8	1201.26
뷰노	1457.21	5.7 %	95.97%
1)  기관경쟁률은  1400대 1 이상을 붉은색으로 1000 대 1 이하를 파란색으로 표기하였습니다 2)  의무보유 확약 비율은 15% 이상을 붉은색으로 10% 이하를 파란색으로 표기하였습니다. 3)  밴드 상단 초과 비율은 95% 이상을 붉은색으로 90% 이하를  파란색으로 표기하였습니다.  *밴드 상단 초과비율은 미제시를 포함한 수치입니다.

가장 최근 상장한 공모 주식들과 기관수요 예측 결과를 비교해보겠습니다.   공모가 이하를 기록했던 씨앤투스 성진과 200% 상한가를 기록한   선진 뷰티 사이언스, 모비릭스, 레인보우 로보틱스와 비교해 보도록 하겠습니다.  

 

1) 기관 경쟁률은 1400대 1 이상으로 높은편에 속합니다. 최근 기관 경쟁률이 다소 인플레된경향이 있지만 그래도 전반적으로 좋은 경쟁률을 기록하였습니다. 

2)의무보유 확약면에서 5.7% 정도로 매우 결정되었습니다. 상장 당일 기관들의 물량이 많이 나올수 있으니 초반에 주의가 필요 할것으로 생각 됩니다.

3) 밴드상단 초과 비율은 매우 좋은편에 속합니다. 

 

 

 

1) 수요예측 참여 내역     

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1548	1,726,857,000	1457.21 : 1

2020년 및 최근 2021년 공모주들 중에 1386대1 ~1478대1의  경쟁률을 가진 공모주들의 상장당일 주가 흐름을 살펴 보도록 하겠습니다. 

상장 1일 차 시초가는 모든 공모주가 200%에서 에서 시작하였습니다.

1일 차 종가는 192%~260%  범위에서 마무리하였습니다.

 

이번에도 기관경쟁률이 1400대 1 이상의 높은 경쟁률을 보였습니다. 단기적으로 좋은 경쟁력을 가졌다고 판단 하는 것으로 생각 됩니다. 1400대 1이상의 공모주들은 모두 시초가의 200% 에서 시작 하였으며 엔비티와 인바이오를 제외 하고는 모두 따상을 기록하였습니다. 

엔비티와 인바이오도 비록 따상은 아니였지만 일시적으로 따상을 기록하였으며 종가도 공모가의 거의 2배인 200% 내외 수치를 유지 하였습니다. 

 

 

2) 수요예측 신청 가격 분포     

구분	참여건수	신청수량	비율
19,500원 초과	1,304	1,483,660,000	85.92%
19,500원	70	68,421,000	3.96%
15,000원 초과 19,500원 미만	1	1,185,000	0.07%
15,000원	-	-	0.00%
15,000원 미만	-	-	0.00%
가격미제시	173	173,591,000	10.05%
합계	1,548	1,726,857,000	100.00%

 

구분	건수	수량
밴드상단초과	1,304	1,483,660,000 (85.92)
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	71	69,606,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-
밴드 중간값	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-
밴드하단미만	-	-
미제시	173	173,591,000 (10.05)
합계	1,548	1,726,857,000

2020년 및 최근 2021년 공모주들 중에 밴드상단 초과 비율이 92.49%~ 97.53% 의  경쟁률을 가진 공모주들의 상장당일 주가 흐름을 살펴 보도록 하겠습니다.

상장 1일 차 시초가는 116%~200% 범위에서 시작하였습니다. 

(플레이디, 위세아이텍을 제외하면 모두 200% 범위에서 시작하였습니다.) 

1일 차 종가는 103%~260%  범위에서 마무리하였습니다. 

(플레이디, 위세아이텍을 제외하면 172%~260% 범위에서 시작하였습니다.) 

 

85.92%의 물량이 밴드 상단 초과 되었으며 미제시 물량은 약 10.05% 로 밴드상단 초과 비율(미제시포함) 95.97%로 나왔습니다. 95% 이상으로 높은 수치를 기록하였습니다. 기관들이 최대 희망 공모가액인 19500이 충분히 경쟁력있는 가격으로 생각한다고 판단한것으로 보입니다. 다만 확정 공모가를 21000원으로 상승한 점에 대해서는 아쉽게 생각 합니다.

 

 

3) 의무 보유 확약 비율          

구분	참여 건수	신청수량
6개월 확약	8	9,348,000
3개월 확약	37	42,960,000
1개월 확약	23	23,556,000
15일 확약	19	22,289,000
합계	87	98,153,000
확약 비율(%)	5.6%	5.7%

의무 보유 확약 비율은 5.7%로 다소 낮게 체크 되었습니다. 

 

2020년 및 최근 2021년 공모주들 중에 밴드상단 초과 비율이 92.49%~ 97.53% 의  경쟁률을 가진 공모주들의 상장당일 주가 흐름을 살펴 보도록 하겠습니다.

상장 1일 차 시초가는 114%~200% 범위에서 시작하였습니다. 

(티엘비을 제외하면  114~154% 범위에서 시작하였습니다.) 

1일 차 종가는 105%~144%  범위에서 마무리하였습니다. 

 

낮은 의무 보유 확약 나왔습니다. 기관들은 장기적으로는 괜찮다가 보고 있지는 않는 것으로 생각 됩니다. 비슷한 의무 보유 확약을 가진 공모주들을 보았을때 티엘비를 제외하고는 시초가 형성도 낮은편에 속하며  상장 당일 종가는 티엘비를 포함하여 모두 150% 아래로 낮게 나왔습니다. 

 

7. 결론

기관수요 예측 결과를 보아서  1300대 1 이상의 기관 경쟁률, 5~10% 이하의 의무 보유 확약 비율,  90%를 넘는 밴드 상단 초과 비율(미제시 포함) 등을 고려했을 때  가장 유사한 공모주는 최근 공모한  석경에이티 가 가장 유사합니다. 

(석경에이티  1390대1의 경쟁률, 6.46%의 의무 보유 확약 비율,  92.32% 밴드초과비율)

 

석경에이티는 작년 12월에 공모한 주식으로 200% +30% 상한가인 따상을 기록한 공모주입니다.  상장이후 전반적으로 좋은 흐름을 이어 같으며 상장 6일차에는 확정공모가의 400%까지 가격 상승을 보였습니다. 

 

 

 

종합적평가로는 다음 과 같습니다. 

1) 확정공모가 대비 낮은 장외 가격비율(확정공모가 상승으로 인한)

2) 적은 유통물량

3) 높은 기관경쟁률

4) 낮은 의무 보유 확약비율

5) 높은 밴드초과 비율

 

지극히 개인적인 평가

뷰노 : ★★★ (기관경쟁률, 밴드상단초과, 의무보유확약)

 

 

 

** 상장 이후 주가는 예측이 불가능의 영역입니다. 본문은 최근에 추세를 나타냈을 뿐 상장하는 주식이 항상 같은 추세를 나타내지는 않습니다. 투자 판단은 본인의 영역이며 그 책임도 본인의 영역입니다.