<공모주 분석 > 선진 뷰티 사이언스 청약일정,수요예측, 공모관련정보( 기관수요예측 결과 추가)

선진뷰티사이언스는 선진뷰티사이언스는 1988년 6월 설립된 화장품 소재 기업이다. 자외선 차단제 소재를 주력 제품으로 기초, 색조 등 다양한 화장품의 소재 역시 개발, 판매하고 있다. 2019년 9월 미국 식품의약국(FDA)의 공장 현장 실사에서 무결점(NAI·No Action Indicated) 등급으로 확보하면서 기술력은 물론 제조 공정 품질까지 공인 받았다.

 

주요 고객사는 로레알·샤넬 등 글로벌 화장품 제조사를 포함해 전세계 50여개국 168개 기업 등이다. 로레알의 경우 2005년부터 15년간 거래가 이어지고 있다.  국가별 매출 비중을 살펴보면 한국(19.34%, 2020년 3분기말 기준), 터키(17.38%), 중국(17.28%), 스페인(9.84%), 미국(6.44%), 독일(5.57%) 등 6개국을 중심으로 고르게 분산돼 있다

 

홈페이지: sunjinbs.co.kr/

 

1. 청약일정                                                     

주요일정	수요예측일	2021.01.12  ~   2021.01.13
	공모청약일	2021.01.18  ~   2021.01.19
	환불일	2021.01.21
	상장일	2021.01.27

청약 다음날인 01.20일이  모비릭스와 시엔투스와 청약일이 겹칩니다.  선진 뷰티 사이언스와 환불일이  01.21일인 관계로  자금이 부족하신 분께서는 모비릭스 , 시엔투스, 선진뷰티 중에 전략적으로 선택을 해야 할 것으로 보입니다.

 

 

2. 공모 정보                                                       

총공모주식수	1,835,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,225,000 주 (66.76%)  /   구주매출 : 610,000 주 (33.24%)
확정공모가	11,500 원	공모금액	21,103 (백만원)
주간사	신한금융투자,삼성증권	주식수: 367,000 주   /   청약한도: 22,000 주

인수회사	주식수	청약한도	청약증거금
신한금융투자	220,200 주	22,000 주	1억2650만원
삼성증권	146,800 주	일반: 7,000 주	4025만원

확정 공모가는 11500원으로  신한금융투자에서 투자 하시는 유리 할꺼 같습니다.  의외로 삼성증권에 사람이 안몰릴수도 있으나 화요일 경쟁률 잘 고려하셔서 투자 하시면 좋을꺼 같습니다 

 

삼성증권은 증권은 고객등급별 청약 한도가 차이가 있습니다.  참고하세요 

 1. 온라인 전용: 공모주 청약 전날까지 계좌 개설  : 청약한도 50%

 2. 일반: 공모주 청약 전월기준 3개월간 평잔이 2000만원 이상 : 청약한도 100%

 3. 우대 : 급여이체, 자산평잔 1억이상, 퇴직 연금가입 등등 : 청약한도  200%

자세한 우대 조건을 알고 싶으시면

삼성증권 공모주 청약 우대 조건

 

3. 매출분석                                                          

	2017년		2018년		2019년		2020년 (추정)
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	10,974,565	38,057,795	10,185,144	43,305,057	9,488,701	44,290,163	8,989,201	45,178,029

* 2020년 매출(추정) 은 3분기 까지의 실적에 4/3을 곱하여 환산하여 계산 하였습니다. 

매출은 계속 증가 하고 있습니다 특히 이번 코로나 시기에도 주력 품목인 화장품 제품 부분의 지속적으로 상승 하고 있다는 것이 강점으로 보입니다. 계면활성제 제품의 매출은 점차 감소 추세에 있습니다. 

 

 

4. 기관 경쟁률 및 의무 보유 확약 유통 가능 주식            

**기관  의무 보유 확약 비율

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	120,656,000
1개월 확약	131,210,000
3개월 확약	75,965,000
합계	327,831,000
총 수량 대비 비율(%)	17.83%

**수요예측 신청 가격 분포 

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
11,500원 이상	1385	1,691,827,000	92.02%
10,100원 이상 ~ 11,500원 미만	-	-	-
10,100원 미만	-	-	-
미제시	122	146,650,000	7.98%
합계	1,507건	1,838,477,000주	100%

 

**이전 공모주와 비교**
종목	모비릭스	씨앤투스 성진	선진뷰티	엔비티
기관 경쟁률	1407.53:1	1010:1	1431:1	1425.3:1
의무보유 확약	5.73	1.7%	17.83%	10.7%
유통가능 주식	36%	58.63%	32.46%	40.28%
최상단 OR 공모가  이상 신청가격 분포	97.33% (1만4000초과)	33.86%  (3만5000원초과) 90.86% (32000원 이상)	92.02%  (1만1500원초과)	83.8% (1만9000원이상)
확정 공모가	1만4000원	3만2000원	1만1500원	1만9000원
개인공모 청약 경쟁률	미정	미정	미정	4397.67: 1

 

이번 청약은 환불일 일정으로 선진뷰티, 씨엔투스 성진 , 모비릭스 3개의 증권사중에 한가지를 선택하여 합니다. 

이전 엔비티 청약과 비교하여 다소 경쟁률은 떨어지지 않을까 생각 합니다. 

우선 기관 수요 예측 결과 수치상으로만 비교하였을대 전반적으로 선진뷰티 사이언스와 모비릭스 모두에서 기관 경쟁률 및 최상단 신청가격등 거의 비슷한 양상으로 보입니다. 다만 의무 보유 확약 면에서 모비릭스가 5.73% 선진뷰티가 17.83% 로  기관에서 보기에는 장기적으로 선진 뷰티에 더  좋은 점수를 주지 았았나 싶습니다. 

 

경쟁률 , 의무 보유 확약 , 유통가능 주식, 최상단 신청가격 분포등 전반적인 부분에서 씨앤투스 성진의 최상단 비율이 높지는 않지만 공모가 낮게 확정하여  공모가 이상으로 계산하여  90.86%로 엔비티 보다도 좋은 신청 가격 분포를 보였습니다. 

 

3개의 공모주 중에는 씨엔투스 성진이 가장 청약률이 낮지 않을까 생각 합니다. 다만 수익률 측면에서만 보연 높은 경쟁률 때문에 소량의 물량 확보 보다는  다소 리스크가 있을 수 있지만 경쟁률이 낮은 곳에 청약하여 많은 물량을 확보하는 것이 더 이득일수도 있습니다. 

 

2일차 오후까지 경쟁률을 확인하시고 최선의 선택을 하시길 바라겠습니다. 

5. 예상 투자 비용                                                         

  1억2650만원에 대한 이자 비용으로 3% 이율로 3일간 사용한다고 가정하면 대락 3만1192원 정도 투자 비용이 될것으로 보입니다.   

 

 

Reference                                                                    

38커뮤니케이션 공모기업분석 

www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1614

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1614