자이언트 스텝 공모 청약 일정 및 장외가격, 유통물량

 

자이언트 스탭은  2008년 6월 설립되어 광고VFX (시각특수효과)  및 영상VFX, 리얼타임 콘텐츠 솔루션에 이르기까지 다양한 콘텐츠를 제작하는 AI기반의 리얼타임 콘텐츠 솔루션 전문기업입니다.

 주로 국내 시각특수 효과나 CG 를 사용한 광고 를 주로 제작 하는 회사로 그외에도 실감형 버추얼 캐릭터 제작  및  리얼탕임 엔진 김반의 공연/ 공감 전시 영상등을 프로젝트를 개발하는 회사 입니다. 

(출처: 금융 감독원 전자공시시스템,  자이언트 스탭 증권신고서 )

1. 청약일정 

수요예측일	2021.02.22  ~   2021.02.23
공모청약일	2021.03.15~03.16 (청약일 변경)
환불일	2021.03.18 (환불일 변경)
상장일	2021.03.24

청약일은 2021.03.02  ~   2021.03.03 일 입니다. 이번 청약은 싸이버원, 프레스티지 로직스와 함깨 3개 공모주 동시 청약 입니다. 이번에도 적절한 옥석가리기가 중요 할 것으로 보입니다. 

환불일은 2021.03.05 일 입니다. 

청약일이 변경 되었습니다. 2021.03.15~03.16 일 입니다. 

환불일 변경 되었습니다    2021.03.18 일 입니다. 청약일과 환불일 차이가 많지 않아 크게 부담은 되지 않을 듯합니다. 

상장일은 아직  2021.03.24입니다.

2. 공모 정보  

총공모주식수	1,400,000 주
상장공모	신주모집 : 1,400,000 주 (100%)
희망공모가액	9,000 ~ 11,000 원
확정공모가	11,000 원
주간사	한국투자증권

	주식수	청약한도	최대 청약 증거금 (11000원 추정)
한국투자증권	35만 0,000 주	온라인 50%  5500 주 일반 100% 11,000 주 우대 200% 22000 주 우대 300% 33000 주	3025만원 6050만원 1억2100만원 1억8150만원

총 공모 주식수는  신주 모집 100% 입니다.

일단 청약 주식수는 35만주 이며 한국 투자 증권 단독 청약입니다. 

희망 공모가액은 9,000 ~ 11,000 원 이나  최근 공모 분위기상 최대 희망 공모가액인  11000원 이나 그이상일 될 가능성이 높습니다. 

확정 공모가는 밴드 상단인 11000원으로 확정 되었습니다. 

 

 

*한국 투자 증권 청약 등급 한도 및 수수료가 있습니다.

온라인전용 고객 : 청약한도의 50% 
일반 고객 : 청약한도의 100%
우대 고객 : 청약한도의200%
최고 우대 : 청약한도의300%

수수료

 1) 온라인 :  패밀리 등급 -2000원 , 패밀리 이상 등급 -무료

 2) 오프라인: 프라임, 패밀리등급-2000원, 프라임 이상 등급 - 무료

 

3. 장외 거래 가격 동향

	장외가격	희망 최대 공모가	장외가격 배율
아이퀘스트	22000 원	11000 원	200%
라이프시멘틱스	25500원	12500 원	204%
나노씨엠에스	32000원	18500 원	173%
싸이버원	9500원	8300 원	115%
프레스티지바이오	25,250원	12400원	204%
자이언트 스텝	15500원	11000원	141%
*장외가격 배율 : 장외가격/희망최대공모가

장외에서는 대략적은  15500원  내외에서 거래 중입니다. 

현재 확정공모가는 미정입니다.  희망 최대 공모가 기준으로 장외 가격 배율을 계산하면 대략  1.4배 정도의 가격으로 장외에서 거래 되고 있습니다. 

 

4. 주요 제품 매출 

1) 광고VFX

광고 제작과정에서 촬영 후 후반제작과정에 해당하는 시각효과제작을 통해 콘텐츠를완성하는 솔루션으로, 광고에 필요한 크리에이티브 기획과 아이디어를 도출하고, 제작에 필요한 기술적 요소를 제안합니다. 또한, 촬영된 영상에 (*필요시 3D CG 제작을 더해) VFX 툴로 보정하고 합성합니다. 나아가 완벽한 제품을 보여주기 위해, 감각적인 모션그래픽과 키네틱 타이포를 활용해 고난이도의 VFX 제작을 수행합니다. 회사는 제일기획, 이노션, 대홍기획 등의 주요 협력사로서 삼성전자, 현대차, 네이버등 광고주의 주요 프로젝트를 맡아 제작하며 업계 내 위치를 공고히 하고 있습니다.

 

2) 영상VFX

당사는 영화, 게임 등 콘텐츠에 포함되는 높은 퀄리티의 시각효과와 홀로그램영상, 공간 맵핑영상, 미디어파사드 등 뉴미디어에서 구현되는 그래픽 영상을 제작합니다. 이는 광고VFX에 비해 장기간이 소요되므로, 제작 파이프라인의 관리가 매우 중요합니다.

3) 리얼타임 콘텐츠 솔루션

당사는 리얼타임 엔진(얼리얼엔진, 유니티 등)을 기반으로 한 다양한 영역의 실감형 콘텐츠를 고객들에게 제안하며 제작하고 있습니다. 리얼타임엔진은 크리에이티브 콘텐츠산업의 4차산업혁명으로 통하는 Hub로 자리매김하고 있는데, 그 이유는 다양한 입력장치를 통해 인터랙티브 콘텐츠가 구현가능하고, 센서 디바이스 등과 연결하여 데이터 기반의 Dynamic 콘텐츠가 제작가능하며, VR/AR 등 다양한 플랫폼 기반의 콘텐츠를 한 번에 개발가능(OSMU; 원소스멀티유즈)하며, Machine Learning/Big data/Cloud computing 등 다양한 테크놀로지로의 연합 및 확장가능성이 매우 높기 때문입니다. 당사는 이러한 리얼타임엔진을 사용한 그래픽솔루션 시장을 적극적으로 창출하였으며, 본격적인 상업화를 진행하고 있습니다.

당사는 2018년 평창 동계올림픽 개, 폐회식 메인 문화공연 영상을 주관하여 제작하고, 인천공항 T1 밀레니엄홀 미디어타워 영상을 제작하는 등 높은 퀄리티의 제작능력을 전세계에 입증한 바 있습니다.

(출처: 금융 감독원 전자공시시스템,  자이언트 스탭 증권신고서 )

 

5. 상장 당일 유통가능 주식

	유통가능 주식수	유통가능비율	기존주주	공모주주
씨앤투스 성진	5,98만 7,336주	58.63%	41.97%	16.66%
레인보우 로보틱스	6,04만 0,625주	37.06%	21.76%	15.30%
자이언트 스탭	2,90만 9,369 주	30.86 %	17.33 %	13.53%
1)  유통가능 주식수는 500만주 이하를 붉은색으로 1000만주 이상을 파란색으로 표기 하였습니다 2)  유통가능 비율은 30% 이하를 붉은 색으로 50%이상을 파란색으로 표기 하였습니다. 3)  기존 주주 비율은 10%이하를 붉은 색으로 30%이상을 파란색으로 표기 하였습니다.

구분	주식수	지분률
기존주주	163만3866 주	17.33 %
공모시 기관투자자	925,503 주	9.82 %
공모시 일반투자자	350,000 주	3.71 %
유통가능 주식합계	2,909,369 주	30.86 %

* 비교를 위해 가장 최근 "따상"한 레인보우 로보틱스와 상장 당일 공모가 이하를 기록한  씨앤트수 성진의 유통 물량을 가져 왔습니다. 

 

유통가능 주식수는 30.86 %로 보통 정도 물량으로 보입니다. 기존 주주 물량은 17.33% 많지 않아 보입니다. 

 

 

6. 기타 관련 정보 

아래 자료는  금융감독원 전자공시시스템의 증권신고서의 일부 부분을 발췌 요약한 것입니다. 자세한 내용은 직접 원문을 찾아보시면 더욱 도움이 되실 거라 생각됩니다. 

 

** 균등배정 방식입니다. 

 

(출처: 금융 감독원 전자공시시스템,  자이언트 스탭 증권신고서 )

 ** 기술성장 특례 적용 기업 입니다.

 

(출처: 금융 감독원 전자공시시스템,  자이언트 스탭 증권신고서 )

 기술 성장 특례 적용 기업은 일반적으로 아직 수익이 나지 않거나 혹은 적자인 경우도 있으니 주의깊게 투자 하셔야 합니다. 

 

7. 기관수요예측 결과  

종목	기관경쟁률	의무보유확약	밴드 상단 초과	공모가 초과
자이언트 스텝	1,691.65	24.42%	98.99%	97.01%

자세한 내용은 아래 링크에 정리 했습니다. 참고해주세요 

medi-asset.tistory.com/175

자이언트 스텝 기관수요 예측 결과 및 유통가능 비율, 장외가격