이삭엔지니어링 청약 공모 정보 및 기관 수요예측 결과

1. 청약일정

구분	날짜
공모청약일	2021.04.12  ~   2021.04.13
환불일	2021.04.15
상장일	2021.04.21

청약일 확불일 차이가 2일입니다. 

 

2. 공모정보

구분	내용
공모주식수	2,10만 0,000 주
상장공모	신주모집 : 2,100,000 주 (100%)
희망공모가액	9,500 ~ 11,500 원
확정공모가	11,500 원
주간사	신한금융투자

증권회사	배정수량	청약한도	최대 청약 증거금
신한금융투자	525,000 주	52,500 주	3억0187.5만원

공모 물량는 210 만주로 적은편에 속합니다. 

확정 공모가액을 따로 올리진 않았네요 

 

 

3. 상당 당일 유통가능 주식수 

구분	주식수	지분률
기존 투자자		0%
공모 투자자		26.40 %
유통가능 주식합계	2,06만 0,000 주	26.40 %

기존투자자 물량 없이 상장당일은 공모 투자자들의 물량만 나올 예정입니다. 

공모 주식수가 적기 때문에 유통가능 물량도 적은편으로 생각되며  전체 주식수 대비 지분률은 26% 정도로 유통 물량 보통정도로 보입니다. 

 

4. 기관 수요예측 결과 

1) 수요 예측 경쟁률 

구분	건수	수량
건수	215	1,505
수량	311,015,000	2,190,680,000
경쟁률	202.62	1,427.15

1400대 1로 높은편이나 근래에는 워낙 기관경쟁률이 높아 큰 의미 두기는 어려울 듯 합니다. 

 

2) 신청 가격 분석 

 

구분	건수	건수비율	수량	수량비율
11,500원 이상	1,395	92.69%	2,061,175,000	94.09%
9,500원 이상 11,500원 미만	-	-	-	-
9,500원 미만	-	-	-	-
가격미제시	110	7.31%	129,505,000	5.91%
합 계	1,505	100.00%	2,190,680,000	100.00%

 

구분	건수	수량
밴드상단 초과	914	1,348,302,000 (61.5%)
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	77	96,461,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-
밴드 중간값	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-
밴드하단 미만	-	-
미제시	514	745,917,000 (34.1%)
합 계	1,505	2,190,680,000

미제시 물량이 과거 양식에서는  분포에서는 129505000 주 인데 현재 양식에서는 745917000주 로 서로 양식이 맞지 않네요.  일단 평가는 보류 해야 할듯 합니다. 

대략 합계는 95.6% 정도로 판단 됩니다. 

 

아마도 증권 신고서의  아래 문구 때문으로 판단됩니다.

  주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

 

3) 의무 보유 확약 

구분	수량
15일	56,564,000
1개월	119,101,000
3개월	278,535,000
총합계	454,200,000
총 신청수량 대비 비율(%)	20.73%

의무 보유 확약은 높은 편에 속하는 것으로판단 됩니다. 

 

 

5. 결론 

1. 적은 공모주식수 

2. 보통의 유통가능 지분률

3. 높은 경쟁률

4. 신청가격 내용은 보류

5. 높은 의무 보유 확약 

 

적어도 공모가 이하로는 떨어지지 않을 공모주로 판단 됩니다. 

다만 적은 물량이므로 너무 높은 경쟁률시 균등배정 물량만 청약하시는 것이 좋을 것으로 판단됩니다.