쿠콘 공모 청약 일정, 기관수요 예측 결과

1. 청약일정

공모청약일	2021.04.19  ~   2021.04.20
환불일	2021.04.22
상장일	2021.04.28

총공모주식수	1,61만 2,319 주
상장공모	신주모집 : 1,300,000 주 (80.63%)  /   구주매출 : 312,319 주 (19.37%)
희망공모가액	31,000 ~ 40,000 원
확정공모가	45,000 원
주간사	하나금융투자,삼성증권

총 공모주식수는 160만주로 많지 않은 수량입니다 

구주매출이 대략 20% 정도 포함되어 있네요 

확정 공모가는 4만원에서 45000원으로 10% 이상 상승했네요 

 

증권회사	배정수량	청약한도	청약 증거금
하나금융투자	28만 2,156 주	일반고객:14,000주(100%), 우대고객:28,000주(200%)	3억1500만원 6억3000만원
삼성증권	12만 0,924 주	일반고객:6,000주(100%), 우대고객:12,000주(200%), 온라인고객:3,000주(50%)	1억 3500만원 2억7000 만원 6750만원

하나 금투, 삼성증권 배정수량이  28만주, 12만주 입니다. 균등 배정 고려시 14만주, 삼성증권 6만주 입니다.  하나금투는 균등 배정 1주 정도 , 삼성증권은 1주도 못 받을 수도 있을 듯합니다. 

 

상장 당일 유통 가능 주식
기존 투자자	1,877,651 주	23.60 %
공모시 투자자	1,128,624 주	19.26%
유통가능 주식합계	3,409,355 주	42.85 %

기존 투자자 물량이 많은 편이네요 23% 나 됩니다. 

 

 

장외가격은 대략적으로 82500원 정도에서 거래 되고 있습니다. 

 

2.기관 수요 예측 결과 

(가) 수요예측 참여내역

구 분	합 계
		건수	1,578
수량	1,799,712,000
경쟁률	1,594.61

1600대 1에 가까운 수치가 나왔네요  매우 높은 수치 입니다.  

 

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분	건수	수량
밴드상단 초과	1,507	1,728,823,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	41	38,819,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-
밴드 중간값	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-
밴드하단 미만	-	-
미제시 (주2)	30	32,070,000
합 계	1,578	1,799,712,000

 

구 분	참여건수 기준		신청수량 기준
	참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
45,000원 이상	1,454	92.14%	1,669,721,000	92.78%
44,000원 이상 45,000원 미만	25	1.58%	28,443,000	1.58%
43,000원 이상 44,000원 미만	20	1.27%	24,000,000	1.33%
42,000원 이상 43,000원 미만	8	0.51%	6,659,000	0.37%
40,000원 이상 42,000원 미만	41	2.60%	38,819,000	2.16%
가격미제시	30	1.90%	32,070,000	1.78%
합 계	1,578	100.00%	1,799,712,000	100.00%

상향된 확정공모가인 45000 이상의 비율이 92% 정도 됩니다. 아마 45000원 이상도 크게 손해 보지 않을 꺼라 생각한 기관이 많을 것으로 판다 됩니다. 

 

 

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분	신청건수(건)	신청수량(주)
6개월	94	106,203,000
3개월	171	193,640,000
1개월	179	205,949,000
15일	43	50,461,000
합계	487	556,253,000
총 신청건수 및 신청수량 대비 비율(%)	30.9%	30.9%

 

의무 보유 확약 비율이 30% 정도로 높은 편입니다.  기관 역시도 장기적으로 전망을 좋게 보고 있을 것으로 추정 합니다. 

 

3.결론 

1. 적은 공모주식수

2. 많은 상장 당일 유통가능 지분률

3. 매우 높은 경쟁률

4. 높은 신청 가격 분포 

5. 높은 의무 보유 확약 

 

상장 당일 유통가능 지분률이 높기는 하지만 기관 수요 예측 결과가 매우 좋은 편입니다.  이정도면  청약가 이하로 떨어지지는 않을 주식으로 보입니다. 

다만 삼성 증권은 배정 물량이 적어서 높은 경쟁률시에  균등 배분이나 비례 배분  모두 얼마 배정 받기는 어려울 것으로  판단됩니다.