해성티피씨 공모 청약 일정, 기관수요 예측 결과

1. 청약일정

구분	날짜
수요예측일	2021.04.06  ~   2021.04.07
공모청약일	2021.04.12  ~   2021.04.13
환불일	2021.04.15
상장일	2021.04.21

청약일과 환불이 사이가 2일 입니다. 

 

2. 공모정보

구분	내용
공모주식수	1,00만 0,000 주
상장공모	신주모집 : 1,000,000 주 (100%)
희망공모가액	9,500 ~ 11,500 원
확정공모가	13,000 원
주간사	한국투자증권

증권회사	배정수량	청약한도	최대 청약 증거금
한국투자증권	250,000 주	온라인전용고객:4,000주(50%) 일반고객:8,000주(100%), 우대고객:16,000주(200%) 최고우대고객:24,000주(300%)	2600만원 5200만원 1억 0400만원 1억 5600만원

공모주는 100만 주로 적은 편에 속합니다 

희망 최개 공모가액인 11500원 에서  오른 13000원으로 확정 공모가가 결정되었습니다 

최대 청약 증거금은 온라인 고객은 2600만원입니다 

 

 

3. 상당 당일 유통가능 주식수 

구분	수량	지분률
기존 투자자	0 주	0 %
공모 투자자	1,000,000  주	21.60 %
유통가능 주식합계	1,000,000 주	21.60 %

기존투자자 물량 없이 상장당일은 공모 투자자들의 물량만 나올 예정입니다. 

공모 주식수가 적기 때문에 유통가능 물량도 적은편으로 생각되며  전체 주식수 대비 지분률은 21% 정도로 유통 물량 보통정도로 보입니다. 

 

4. 기관 수요예측 결과 

1) 수요 예측 경쟁률 

구분	합계
건수	1,570
수량	1,131,715,500
경쟁률	1,508.95

경쟁률은 1500대1 을 넘겼습니다 매우 높은 편입니다. 최근 왠만한 공모주가 1400대 이상인점 을 고려 했을때에도 보통이상의 경쟁률로 판단 됩니다. 

 

 

2) 신청 가격 분석 

 

구 분	참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
11,500원 이상	1,548	98.60%	1,115,932,500	98.61%
9,500원 이상 11,500원 미만	-	-	-	-
9,500원 미만	-	-	-	-
가격 미제시	22	1.40%	15,783,000	1.39%
합 계	1,570	100%	1,131,715,500	100%

구분	건수	수량
밴드상단 초과	1,525	1,104,496,500
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	23	11,436,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-
밴드 중간값	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-
밴드하단 미만	-	-
가격 미제시	22	15,783,000
합 계	1,570	1,131,715,500

공모 가격 관련해서는 이견이 없을 듯 합니다. 

기관에서 다들 높은 가격을 신청 했습니다  

 

3) 의무 보유 확약 

구 분	신청건수(건)	신청수량(주)
6개월	24	17,690,000
3개월	92	67,322,000
1개월	106	78,649,000
15일	25	18,033,000
합 계	247	181,694,000
총 참여건수 및 신청수량 대비 비율	15.73%	16.05%

높은 경쟁률과  신청가격등을 고려 했을때  의무 보유 확약 결과는 다시아쉽습니다. 그래도 보통정도에는  속하는 것으로판단 됩니다. 

 

 5. 결론 

1. 적은 공모주식수 

2. 보통의 유통가능 지분률

3. 매우 높은 경쟁률

4. 보통 의무 보유 확약 

 

이번에도  공모가 이하로는 떨어지지 않을 공모주로 판단 됩니다. 

다만 적은 물량이므로 너무 높은 경쟁률시 균등배정 물량만 청약하시는 것이 좋을 것으로 판단됩니다.