레인보우로보틱스, 청약정보, 기관 수요 예측 결과

 

레인보우 로보틱스는 대한민국 최초의 인간형 이족보행 로봇인 “HUBO”를 개발한 카이스트 “휴머노이드 로봇 연구센터(이하, 휴보랩)”의 연구원들이 2011년 창업한 국내 유일의 인간형 이족 보행 로봇 플랫폼 전문 벤처기업입니다. 따라서 카이스트 휴보랩에서 수행한 이족 보행 로봇 플랫폼에 관한 기술이 당사의 설립 근간이 됩니다.

레인보우 로보틱스는 카이스트가 보유한 원천 기술 및 HUBO 상표권을 활용하기 위해 카이스트의 지원 아래 교내 연구실 창업을 진행하였고 원천 기술의 개발자인 오준호 교수(전, 카이스트 기계공학과 교수 및 휴머노이드 로봇 연구센터 센터장, 현, 기술총괄이사)와 휴보랩 연구원인 이정호 박사(현, 대표이사)가 공동으로 창업을 하였습니다.

 

1. 레인보우 로봇틱스 청약일정 

일정	공모청약일	2021.01.25  ~   2021.01.26
	환불일	2021.01.28
	상장일	2021.02.03

 

공모주식수	2,650,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 2,650,000 주 (100%)
희망공모가액	7,000 ~ 9,000 원	청약경쟁률
확정공모가	10000 원	공모금액	18,550 (백만원)
주간사	미래에셋대우,대신증권	주식수: 530,000 주   /   청약한도: 13,000 주

인수회사	주식수	청약한도	청약증거금  (10000원확정)
미래에셋대우	265,000 주	일반조건시: 13,000 주 우대조건시: 26,000주	일반: 6500만원 우대: 1억3000만원
대신증권	265,000 주	일반조건시:13,000 주 우대조건시:26000주	일반: 6500만원 우대: 1억3000만원

확정공모가

10,000 원

확정공모가가 10000원으로 확정 되었습니다. 희망공모가액 밴드기 7000~9000원으로 유지 되었는데 이를 초과한 10000원으로 확정 되었습니다.  오르지 않았으면 더 좋았을 것이지만  높은 기관의 경쟁률답게 공모가가 밴드 상단을 초과하여 확정 되었습니다.  그래도 근래에 공모된 밴드 중에는 가장 낮은 가격이여서 크게 부담스럽게 보이지 않는 느낌이 드네요. 

** 미래에셋 우대 청약 요건이 있습니다 

1. 온라인 매체 청약 : 200% , 청약 수수료 면제
2. 일반 : 영업점 청약(창구.유선) 100%,  청약수수료 5000원

 

*** 대신증권 청약은 수수료 및 우대 조건이 있습니다 

 1. 수수료: 3,000 원 (단, CMA 약정 계좌 청약수수료 면제)
 2. 청약한도: 일반 100%,  우수 200%
 3. 우수 고객조건(자산 평잔 1억 원, 연금펀드말잔, 펀드평가금액 등)

2. 장외 거래 가격 

출처)38 커뮤니케이션 

※ 본 시세정보는 사이트내 매물을 집계해 산출된 것이며 당사는 실제 거래된 내역을 알 수 없기에 회원분들이 거래하신 가격과 다소 차이가 날 수 있으므로 참고자료로 이용하시길 당부드립니다.

2021.01.21 수요예측일기준

현재가	등락	5주최고가	5주최저가
21,000원	0원(0.00%)	21,000원	20,000원

3. 매출 분석

2018, 19년에는 매출이 하락을 보였으나 2019년 부터 협동로봇의 매출증가 하면서 2020년 전반적인 매출의 증가를 보입니다. 특히 최저인금 인상과 관련하여 협동로봇 관련 부분은 앞으로 계속적으로 증가 할 것으로 보입니다.   

 

4. 상장당일 유통가능 주식 분석

종목	유통가능주식	유통가능비율	확정공모가	유통가능총액
선진뷰티사이언스	1,98만5,380주	32.46%	11500	228억3187만원
모비릭스	3,52만5,500주	36%	14000	493억5700만원
씨앤투스성진	5,98만7,336주	58.63%	32000	1915억9475.2만원
핑거	4,42만5,400주	50.67%	16000	708억0640만원
솔루엠	22,76만1,232주	53.55%	17000	3869억4094.4만원
레인보우로보틱스	6,04만0,625주	38.76%	10000	604억0625만원
*의무보유 확약은 고려 하지 않은 수치 입니다.

유통가능 주식 비율은 전체 주식 대비  30% 정도 대로 나쁘지 않은편입니다. 하지만 실제 주식수로 살펴 보면 그렇게 적은수는 아니며 최근 공모주들과 비교하여 중간정도 되는 것으로 보입니다. 

하지만 다행이도 확정공모가가 10000원정도로 근래 공모주들 중에는 낮게 나와서 유통가능 총액만 살펴 봤을때는 시장의 부담 자체는 그렇게 크지 않을것으로 보입니다. 

전체적으로 봤을때 유통가능 물량은 보통정도로 판단하는 것이 좋을꺼 같습니다. 

 

5.기관수요 예측 결과 발표

* 모바일에서는 옆으로 넘기면서 보세요 

종목	기관경쟁률	의무보유 확약비율	밴드상단초과 (미제시포함)	확정공모가	장외거래가 (수요예측일)	장외거래가 /확정공모가	최종경쟁률
선진뷰티 사이언스	1431	17.83	92.4	11500	-	-	1987.74
모비릭스	1407.53	5.73	85.8	14000	-	-	1485.51
씨앤투스 성진	1010	1.7	52.6	32000	-	-	674.04
핑거	1453.12	12.64	95.9	16000	32250	2.015625	미정
솔루엠	1167.55	20.79	96.9	17000	39350	2.314706	미정
레인보우 로보틱스	1489.9	19.9	98.8	10000	21000	2.1	미정

 1)기관수요경쟁률은 아주 좋습니다. 물론 근래 대부분의 공모주들이 1000대 1을 넘고 있지만 이번 레인보우 로보틱스의 경쟁률 1489 대 1은 역대 최고 수요예측 경쟁률 신기록을 썻다고 합니다.  이는 이전의 최고 기록인  카카오게임즈의 경쟁률 1479 대 1을 넘는 경쟁률입니다.

 2) 의무 보유 확약 비율도 19.9%도 높은 편입니다. 거의 20%로 판단 하였고 최근 솔루엠과 비교 하여 약간 적은 편이지만 그래고 올해 공모된 주식들 중에는 가장 높은 편으로 보입니다. 

 3) 밴드 상단 초과 물량은 근래 대부분의 주식이 90%를 넘었으며 최근 공모주들 중에는 가장 높은 편입니다. 

 4) 수요예측일 기준 장외주식 가격은 21000원이며  이는 확정공모가 와 비교하여 약 2.1배 정도 상태에서거래중인 상태 입니다. 추후 상장 했을대 반드시 장외 주식 가격 만큼 오를지는 모르지만 어느 정도 관련성이 있다고 판단하여 근래 수요 예측하는 공모주들은 장외 주식 가격을 포함하여 정리하고 있습니다. 

5) 환매 청구권이 포함된 주식입니다. 

 

전반적으로 보았을때 경쟁률(1등/6개주) ,  확약 비율(2등/6개주), 밴드상단초과 (1등/6개주) 및 적어도 최저 공모가의 90%의  수익을 보장하는 환매 청구권까지  상당히 매력적인 공모주일 것으로 보입니다.  매우 높은 경쟁률을 보이지 않을까 합니다.  

 

잘판단하셔서 성투 하시길 바라겠습니다. 

 

 

 

1)수요예측 참여 내역      

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,559	2,763,745,000	1489.9:1

 

2)수요예측 신청 가격 분포      

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
12,000원 이상	330	588,110,000	21.3%
11,000원 이상 12,000원 미만	725	1,312,784,000	47.5%
10,000원 이상 11,000원 미만	319	572,647,000	20.7%
9,000원 초과 10,000원 미만	6	6,350,000	0.2%
9,000원	24	33,220,000	1.2%
9,000원 미만	-	-	-
가격미제시	155	250,634,000	9.1%
합계	1,559건	2,763,745,000주	100%

 

구분	건수	수량
밴드상단초과	1,380	2,479,891,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	24	33,220,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-
밴드 중간값	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-
밴드하단미만	-	-
미제시	155	250,634,000
합계	1,559	2,763,745,000

 

3)의무 보유 확약 비율          

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	46,778,000
1개월 확약	252,371,000
3개월 확약	176,415,000
6개월 확약	74,277,000
합계	549,841,000
총 수량 대비 비율(%)	19.9%

6. 기타 관련 정보 

** 환매 청구권이 부여된 공모 입니다. 

금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제4호에 해당하며, 이에 따라 공동대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 대신증권㈜은 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3에 의거하여 일반청약자에게 금번 공모시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 각 인수회사는 각자의 책임 하에 이를 매수하여야 합니다.

 

 

 

*** 균등배정방식이 적용된 공모 입니다 

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수(265,000주) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.
② 금번 IPO는 일반청약자에게 530,000주에서 662,500주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 265,000주에서 331,250주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 인수단 구성원이 각각 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 균등하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 균등배정시 잔여물량의 배정에 대해서는 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정하므로 청약자간 차이가 발생할 수 있습니다.

⑤ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정 후 잔여물량에 대해서는 청약증거금에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.