와이더플래닛, 청약 일정, 기관 수요 예측 결과

 

 와이더플래닛 2010년 7월 설립된 법인으로 머신러닝 알고리즘 기반 사용자 프로파일링 및 예측모델 플랫폼 서비스 등을 주력사업으로 하는 응용 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위 주인 기업으로 단순 통계기술을 이용해 개발된 광고 플랫폼 및 노동집약적인 광고 운영 체계에 의존하는 현재의 마케팅/광고 대행 서비스와 차별화되어 빅데이터 분석 및 인공지능에 기반한 자동화된 프로그래매틱 마케팅 서비스 플랫폼을 이용해 광고주에게 제공하는 DSP 사업을 영위하고 있습니다. 

 

 

 

1. 공모 정보  

일정	공모청약일	2021.01.25  ~   2021.01.26
	환불일	2021.01.28
	상장일	2021.02.03

와이더 플래닛 2일 차는 1월 26일입니다.  핑거와 솔루엠의 환불일과 겹치는 날입니다. 핑거와 솔루엠의 

환불금이 바로 청약으로 다시 유입될 것으로 보입니다.  

같은 날 프레스티지 바이오, 레인보우 로보틱스 등과 함께 3개의 회사가 몰려 있습니다. 오후까지 경쟁률 보시면서 전략적 선택을 하시길 바랍니다.

 

총공모주식수	1,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,000,000 주 (100%)
희망공모가액	12,000 ~ 15,000 원	청약경쟁률
확정공모가	16000원	공모금액	12,000 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 200,000 주   /   청약한도: 18,000 주

인수회사	주식수	청약한도	청약증거금  (1만5000원으로 추정시)
한국투자 증권	200,000 주	온라인: 9,000주 (??) 일반: 18,000주 우대: 36,000주 최고우대: 54,000주	6750만원 1억3500만원 2억7000만원 4억500만원

확정공모가

16,000 원

확정공모가가 16000원으로 확정 되었습니다. 희망공모가액 밴드기12000~15000원이 었는데 이를 초과한 16000원으로 확정 되었습니다.  오르지 않았으면 더 좋았을 것이지만  높은 기관의 경쟁률답게 공모가가 밴드 상단을 초과하여 확정 되었습니다.  최근 기관 수요 경쟁률이 높아서 대부분 희망 공모가액보다는 높게 확정공모가가 형성되는 듯합니다. 

 

방금 청약할려고 보니까 한국 투자 증권  온라인 50% 청약이 3000주밖에 안되는거 같습니다.

다들 확인하시고 이체 하세요  

확인해보니 증권신고서에서 일반고객 최고 청약 한도는 18000주라고 표에 작성은 하였었는데

아래 쪽에 일반고객 최고 청약 한도가 6000주라고 다시 설명이 있네요. 표만 보고 잘못 확인 한거 같습니다.  온라인 청약은 3000주 일반 6000주, 우대 12000주 최고 우대 18000주 가 맞을꺼 같습니다  

 

*한국 투자 증권 청약 등급의 차이가 있습니다. 청약 시 본인의 고객 등급을 참조하세요 

온라인 전용 고객 : 청약한도의 50%  
일반 고객 : 청약한도의 100%
우대 고객 : 청약한도의 200%
최고 우대 : 청약한도의 300%

 

*청약수수료 

온라인: 패밀리 등급: 2000원 

오프라인: 프라임, 패밀리 등급 : 2000원

 

 

2. 장외 거래 가격

출처) 38 커뮤니케이션 , 

※ 본 시세정보는 사이트 내 매물을 집계해 산출된 것이며 당사는 실제 거래된 내역을 알 수 없기에 회원분들이 거래하신 가격과 다소 차이가 날 수 있으므로 참고자료로 이용하시길 당부드립니다.

1월 21일 수요 예측일 기준입니다

현재가	등락	5주최고가	5주최저가
29,000원	0원(0.00%)	29,000원	23,250원

 

3. 매출 분석

2020년 추정치는 3분까지 실적에 4/3을 곱하여 계산하였습니다 

 

주된 매출은 모바일과  PC에서의 광고로 추정되며 점차로 모바일이 활성화될 것으로 고려했을 때 모바일 광고가 전체 매출 비중에서 높은 것은 좋은 의미로 판단됩니다.

 다만  2020년 추정 매출이 이전보다는 약간 감소하였습니다. 아마도 코로나 영향으로 광고 수주물량의 감소가 영향을 미치지 않을까 하는 조심스러운 추정을 해봅니다. 

 전체적으로 총매출이 2018,19년도에서도 크게 늘지 않은 부분은 앞으로 기업의 성장성에 대하여 한번 생각해 보아야 하지 않을까 생각합니다.  

  

 

4. 상장 당일 유통가능 주식 분석

	유통가능 주식수	유통가능 비율	확정공모가	유통 가능 총액 (단위 만원)
선진 뷰티사이언스	1,98만 5,380	32.46	11500	228억 3187
모비릭스	3,52만 5,500	36	14000	493억 5700
씨앤투스 성진	5,98만 7,336	58.63	32000	1915억 9475
핑거	4,42만 5,400	50.67	16000	708억 0640
솔루엠	22,76만 1,232	53.55	17000	3869억 4094
레인보우 로보틱스	6,04만 0,625	38.76	10000	604억 0625
와이더플래닛	4,08만 4,666	60.39	16000	653억 5466
*의무보유 확약은 고려 하지 않은 수치 입니다.

 유통가능 주식 비율은 전체 주식 대비 60.39%로 높은 편입니다. 특히 총 60.39% 정도 중 14.05%만 공모주식이고 기존의 주주들의 물량이 46% 정도로 구주 물량이 많은 편입니다.  기존 주주들은 공모 주주들보다도 더 낮은 가격에 주식을 가지신 분으로 이번에 수익실현 물량이 상장 당일에 나올 수도 있을 것으로 보입니다. 

 하지만 전체 유통가능 주식수 및 유통가는 총액은 그렇게 많지 않은 편입니다. 5000만 주 이하로 레인보우 로보틱스보다는 적은 편입니다. 실제 유통가능 총액 역시도 653억 정도로 레인보우 로보틱스와 비슷할 것으로 보입니다. 

 전반적으로 고려했으나 보통 정도 물량으로 판단 됩니다. 

 

 

5. 기관수요 예측 결과 발표

* 모바일에서는 옆으로 넘기면서 보세요 

종목	기관경쟁률	의무보유 확약비율	밴드 상단 초과 (미제시포함)	확정공모가	장외거래가	장외거래가 /확정공모가	최종 경쟁률
선진 뷰티 사이언스	1431	17.83	92.4	11500	-	-	1987.74
모비릭스	1407.53	5.73	85.8	14000	-	-	1485.51
씨앤투스 성진	1010	1.7	52.6	32000	-	-	674.04
핑거	1453.12	12.64	95.9	16000	32250	2.015625	-
솔루엠	1167.55	20.79	96.9	17000	39350	2.314706	-
레인보우 로보틱스	1489.9	19.9	98.8	10000	21000	2.1	-
와이더 플래닛	1449.22	9.59	94	16000	29000	1.8125	-

1) 기관 수요 경쟁률은 아주 좋은 편입니다. 레인보우 로보틱스의 1489:1은 역대 최고로 신기록과 비교하여 부족하지 않은 수치로 보입니다. 

2) 의부 보유 확약 수치는 9.59% 거의 10%로  모비릭스나 씨앤투스 성진에 비하면 나쁘지 않은 수치입니다.  그래도 최근 솔루엠 , 레인보우 로보틱스 등이 거의 20% 이상 의무 보유 확약 비율을 가진 공모주들이 많아져서 상대적으로 낮아 보이는 느낌이 드는 것은 어쩔 수 없는 거 같습니다

3) 밴드 상단 초과 물량은 94% 정도도 좋은 편입니다. 최근 공모주들 중에는 비슷한 정도 수준으로 판단됩니다.

4) 수요예측일 기준 장외거래 가는 29000원으로 공모가 대비 1.8배 정도 나왔습니다. 공모가가 상향되면서 최근 다른 주식들과 비교하여 약간 낮은 배율로 형성되었습니다. 아직 쌓인 자료가 없어서 높은 편인지 적은 편이지는 잘 모르겠습니다. 보시는 분 들께서 판단하시면 더 좋을 거 같습니다.

 

 절대적인 수치로 보면 괜찮은 공모주로 판단됩니다.  다만 최근 공모 분위기가  좋아서 최근 발표환 공모주들과 비교했을 때는 기관경쟁률(3등/7개),  의무보유확약(5등/7개), 밴드 상단(4등/7개)을 고려하여 보통 정도 경쟁률이 나오지 않을까 생각합니다.  

 

1) 수요예측 참여 내역      

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,529	1,086,914,000	1449.22:1

 

 

2) 수요예측 신청 가격 분포      

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
미제시	23	16,928,000	1.56%
16,000원 이상	1382	995,140,000	91.56%
15,000원 이상 ~ 16,000원 미만	120	73,330,000	6.75%
12,000원 이상 ~ 15,000원 미만	4	1,516,000	0.14%
12,000원 미만	-	-	-
합계	1,529건	1,086,914,000주	100%

 

종목	건수	수량
밴드상단 초과	1,389	999,643,000(92%)
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	113	68,827,000
-밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-
밴드 중간값	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	1	750,000
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	3	766,000
밴드하단 미만	-	-
미제시	23	16,928,000 (2%)
합 계	1,529	1,086,914,000

 92% +2%로 총 94% 가 밴드 상단 초과 물량(미제시 포함)으로 판단하면 될 것 같습니다.  

 

3) 의무 보유 확약 비율          

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	8,250,000
1개월 확약	66,818,000
3개월 확약	23,100,000
6개월 확약	6,033,000
합계	104,201,000
총 수량 대비 비율(%)	9.59%

 

 

6. 기타 관련 정보  

 1. 기술성장 특례(사업모델기업) 적용 기업입니다.

 코스닥시장 상장요건 중 기술성장 특례(사업모델기업) 적용 기업입니다. 통상 기술성장 특례의 적용을 받아 상장 예비심사를 청구하는 기업의 경우, 사업의 성과가 본격화되기 전 상장을 추진하는 경우가 많으며, 따라서 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지 않은 경우가 많습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

<출처: 와이더플래닛 증권신고서>

 

2.  재무상태 

동사의 매출은 2019년까지 지속적으로 상승하고 있지만 영업이익은 적자를 지속하고 있습니다. 이는 시장 지배력을 강화하기 위해 매체비 투자 및 빅데이터/인공지능 플랫폼 구축을 위한 선행투자를 확대했기 때문입니다. 향후 축적된 데이터 및 DMP가 바탕이 된 더 정확한 인공지능/예측모델 플랫폼을 통해 매출은 빠른 속도로 증가할 것으로 기대되며 동시에 수익성 역시 개선될 것으로 예상됩니다. 

<출처: 와이더플래닛 증권신고서>

 

동사는 2018년까지 완전 자본 잠식을 나타냈습니다. 이는 동사의 성장성 등을 높이 평가하고 투자한 벤처금융 등으로부터의 전환상 환우 선주가 부채로 인식됨에 따라 일시적으로 부채가 상승했기 때문입니다. 2019년 우선주의 보통주 전환과 함께 우선주의 부채가 자본으로 전입되며 완전 자본 잠식이 해소되었으나, 2020년 상반기 COVID-19로 인한 광고 시장의 하락으로 적자를 기록하며 최근 분기 기준 완전 자본 잠식을 나타내고 있습니다.

 

 

동사는 최근 3개년을 포함한 증권신고서 제출일 현재까지 차입금 없이 무차입 경영을 수행하고 있습니다. 또한 동사의 최근 사업연도 및 최근 분기 기준 매출채권 회전율은 각각 18.15회, 19.22회로서 업종 평균 매출채권 회전율인 6.86회를 크게 상회하며 재무 활동성에서 우위를 보이고 있습니다.

향후 동사의 빅데이터 분석/운용기술 및 인공지능/머신러닝 추천 엔진 기술을 이용하여 국내 및 글로벌 마케팅 시장 점유를 확대하고 DSP/DMP 사업 고도화를 통해 수익성을 제고함으로써 동사의 재무안정성은 개선될 것으로 예상됩니다. 

<출처: 와이더플래닛 증권신고서>

 

 

Reference   

자세한 투자 관련 정보는 직접 확인하시면 더욱 도움이 되실 거라 생각됩니다