오로스테크놀로지 기관수요 예측 결과 발표 및 청약 일정, 장외가격, 유통물량

특수 목적용 기계 제조업 ,반도체 관련주, SK 이노베이션 관련주

 

1. 청약일정 

공모청약일	2021.02.15  ~   2021.02.16
환불일	2021.02.18
상장일	2021.02.25

2. 공모 정보  

식수	1,900,000 주
상장공모	신주모집 : 1,900,000 주 (100%)
희망공모가액	17,000 ~ 21,000 원
확정공모가	21000원
주간사	키움증권

확정 공모가액은 희망 공모가액에서 상승 없이 21000원으로 확정 되었습니다.  최근 확정신고한 유일에너테크와 씨이랩이 공모가를 많이 올렸는데 다행이 오로스테크놀로지는 최대 희망 공모가격을 유지 하였습니다. 

인수회사	주식수	청약한도	청약 증거금  (21000원 확정)
키움증권	475,000	일반 100% 30,000 주 우대 150% 45000 주	3억1500만원 4억7250만원

 

3. 장외 거래 가격 동향

	장외가격	확정공모가	장외가격 배율	상장1일차 배율
핑거	32250 원	16600 원	194%	181%
솔루엠	39350 원	17000 원	146%	171%
레이보우로보틱스	21000 원	10000 원	210%	260%
와이더플래닛	29000 원	16000 원	181%	125%
아이퀘스트	22000 원	11000 원	200%	182%
오로스테크놀로지	46750 원	21000 원	223%
장외가격 배율 : 장외가격/ 확정공모가 *100  상장1일차 배율: 상장 1일차 종가 / 확정공모가 * 100 ** 장외 거래 가격은 실제 거래 내역을 확실이 알기 어렵기 때문에 정확한 가격이 아닐수 있습니다. 그저 참고 자료로만 이용하시면 될것 같습니다

현재 기관 수요예측일 기준 장외 거래 가격은 46750원입니다. 확정공모가 2100 대비 장외 가격 배율을 223%입니다. 

확정공모가 상승이 없어서 200% 이상 수치를 유지 했네요.

레인보우틱스 로보틱스보다 높은 매우 높은 장외 가격 배율을 유지 했습니다. 

 

최근 상장한 주식들의 상장 1일 차 종가의 경우 장외 가격 배율과 어느 정도 상관관계를 확인할 수 있습니다. 청약 결정에 참고하시면 도움이 되실 꺼라 생각합니다. 

 

5. 상장 당일 유통가능 주식 분석 

	유통가능 주식수	유통가능 비율	확정공모가	유통 가능 총액
선진 뷰티사이언스	1,98만 5,380주	32.46%	11500원	228억 3187만 원
모비릭스	3,52만 5,500주	36%	14000원	493억 5700만 원
씨앤투스 성진	5,98만 7,336주	58.63%	32000원	1915억 9475만 원
레인보우 로보틱스	6,04만 0,625주	38.76%	10000원	604억 0625만 원
오로스테크놀로지	2,22만9,500주	23.92%	21000원	468만1950만원
1)  유통가능 주식수는 500만주 이하를 붉은색으로 1000만주 이상을 파란색으로 표기 하였습니다 2)  유통가능 비율은 30% 이하를 붉은 색으로 50%이상을 파란색으로 표기 하였습니다.

구분	보유 주식수	지분율
기존주주	614,500 주	6.59 %
공모 투자자	1615000주	17.33 %
유통가능 주식합계	2,229,500 주	23.92 %

가장 최근 상장하여 공모가 이하를 기록했던 씨앤투스 성진과 200% 상한가를 기록한   선진 뷰티 사이언스, 모비릭스 레인보우 로보틱스와 비교해 보도록 하겠습니다. 

 

유통 가능 주식수가 적은편에 속합니다. 선진 뷰티보다는 약간 많은편에 속하지만 모비릭스나 레인보우 로보틱스 보다는 적은 편입니다.  또한 전체 주식대비 유통가능 주식 비율도 22.92%로 전반적으로 적은 편에 속합니다. 

 

또한 상장 당일 매도 물량 중 기존주주의 물량 역시도 6.59 %로 적은 편에 속합니다. 

상장 당일 기존 주주의 무지막지한 매도 물량으로 인한 가격 하락은 적을 것으로 판단 됩니다.

 

 

6. 기관수요 예측 결과 발표

종목	기관경쟁률	의무보유확약	밴드 상단 초과	최종 경쟁률
선진 뷰티사이언스	1431	17.83%	92.4	1987.74
모비릭스	1407.53	5.73%	85.8	1485.51
씨앤투스 성진	1010	1.7%	52.6	674.04
레인보우 로보틱스	1489.9	19.9%	98.8	1201.26
오로스테크놀로지	1,260.0	37.12%	98.7
1)  기관경쟁률은  1400대 1 이상을 붉은색으로 1000 대 1 이하를 파란색으로 표기하였습니다 2)  의무보유 확약 비율은 15% 이상을 붉은색으로 10% 이하를 파란색으로 표기하였습니다. 3)  밴드 상단 초과 비율은 95% 이상을 붉은색으로 90% 이하를  파란색으로 표기하였습니다.  *밴드 상단 초과비율은 미제시를 포함한 수치입니다.

가장 최근 상장한 공모 주식들과 기관수요 예측 결과를 비교해보겠습니다.   공모가 이하를 기록했던 씨앤투스 성진과 200% 상한가를 기록한   선진 뷰티 사이언스, 모비릭스, 레인보우 로보틱스와 비교해 보도록 하겠습니다.  

 

1) 기관 경쟁률은 중간 정도로 생각 됩니다.  물론 2020년 대비로는 높은 편에 속하나 기관수요 예측 비율이 상향 인플레되면서 1400대 1 이상이 많이 늘었습니다.  최근 200% +30% 상한가(따상) 을 기록한 선진 뷰티, 모비릭스, 레인보우로보틱스와 비교하여 다소 떨어지는 결과를 보였습니다. 

 

2) 의무 보유 확약 면에서 상당히 37.12%로 상당히 높은편을 기록 하였습니다.  의무 보유 확약만 확인 했을대는 최근 공모주들 중에 압도 적입니다. 비슷한 주식으로는  카카오 게임즈 55% , 빅히트 43%, 명신산업 29% 정도가 있습니다.  

 

3) 밴드 상단 초과 비율(미제시 포함) 역시도 매우 높은 편입니다. 

 

1) 수요예측 참여 내역     

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1413	1,436,424,000 주	1,260.0 대 1

2020년 기관 경쟁률 1225대1 ~1272:1 사이를 기록한 주식의 1일차 시초가 및 종가 그래프 입니다. 

 

상장 1일 차 시초가는 126% ~ 200%에서 범위에서 시작하였습니다. 

 

1일 차 종가는 103%~260%  범위에서 마무리하였습니다.

(엘이티를 제외 한다면 103%~ 153% 사이 정도내의 움직임을 보였습니다.) 

 

1일 차 종가  최솟값이 103% 로 적어도  공모가 이하로 떨어지지는 않는 모습을 보였습니다. 

 

2) 수요예측 신청 가격 분포      

 

구분	참연건수	비율	신청수량	비율
25,000원 초과	210	14.86%	224,892,000	15.66%
25,000원	813	57.54%	830,930,000	57.85%
23,000원 초과~25,000원 미만	263	18.61%	267,438,000	18.62%
23,000원	77	5.45%	79,251,000	5.52%
21,000원 초과~23,000원 미만	18	1.27%	15,051,000	1.05%
21,000원	32	2.26%	18,862,000	1.31%
합 계	1,413	100.00%	1,436,424,000	100.00%

 

구분	건수	수량
밴드상단초과	1,381	1,417,562,000(98.69%)
밴드 상위75% 초과~100% 이하	32	18,862,000
밴드 상위50% 초과~75% 이하	-	-
밴드 상위25% 초과~50% 이하	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-
밴드 중간값	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-
밴드하단미만	-	-
합계	1,413	1,436,424,000

 

대부분의 공모 신청 건수가 모두 밴드 상단 초과에 몰려있습니다. 

밴드 상단 초과 물량은 총 신청물량의 98.69%  미제시 물량은 0%입니다.  

총 초과 물량은 98.45%입니다. 매우 높은 편이네요 

 

2020년 밴드 상단 초과 비율 92% 이상을  기록한 공모주들의 상장 1일 차 시초가 및 종가 그래프입니다. 

 

상장 1일 차 시초가는 115% ~ 200%에서 범위에서 시작하였습니다.

(위세아이텍과 플레이디를 제외하면 나머진 공모주는 200%에서 시작 하였습니다.)

 

1일 차 종가는 103%~260%  범위에서 마무리하였습니다.

(위세아이텍과 플레이디를 제외하면 나머진 공모주는 172%~260%로 마무리 하였습니다.)

 

1일 차 종가  최솟값이 103% 로 적어도  공모가 이하로 떨어지지는 않는 모습을 보였습니다. 

 

3) 의무 보유 확약 비율          

구분	참여 건수	신청수량
1개월	232	235,712,000
3개월	288	297,491,000
합계	520	533,203,000
총 신청수량 대비 비율	36.80%	37.12%

 

2020년 의무비율 확약 비율이 22.5% 이상을  기록한 공모주들의 상장 1일 차 시초가 및 종가 그래프입니다.

 

상장 1일 차 시초가는 148% ~ 200%에서 범위에서 시작하였습니다.

(위드텍를 제외하면 나머진 공모주는 200%에서 시작 하였습니다.)

 

1일 차 종가는 164%~260%  범위에서 마무리하였습니다.

(위드텍을 제외하면 나머진 공모주는 191%~260%로 마무리 하였습니다.)

 

1일 차 종가  최솟값이 164% 로 적어도  공모가 이하로 떨어지지는 않는 모습을 보였습니다. 

 

7. 결론

기관수요 예측 결과를 보아서  1200대 1 이상의 기관 경쟁률, 20% 이상의 의무 보유 확약 비율,  90%를 넘는 밴드 상단 초과 비율(미제시 포함) 등을 고려했을 때  가장 유사한 공모주는 최근 공모한  엘이티가 가장 유사합니다. 

엘이티는 200% 상한가로 시작하여 260% 따상 가격으로 마무리 하였으며 이후 전반적으로 200% ~330% 내외의 가격에서 움직임을 보였습니다.  

 

종합적으로 높은 장외거래 가격 배율, 적은 유통 물량, 보통의 기관 경쟁률, 높은 의무 보유 확약 비율을 보였습니다. 

 

지극히 개인적인 평가

씨이랩 : ★★★★

 

개인적인 생각으로 좋은 결과를 기대 해볼만한 주식을 판단됩니다. 

 

** 상장 이후 주가는 예측이 불가능의 영역입니다. 본문은 최근에 추세를 나타냈을 뿐 상장하는 주식이 항상 같은 추세를 나타내지는 않습니다. 투자 판단은 본인의 영역이며 그 책임도 본인의 영역입니다.