엔시스 공모 청약 일정 및 장외가격, 유통물량

업종:  기타 전기장비 제조업 (2전지관련주) 

 엔시스는  2차전지 배터리 생산 공정별 " 머신비전검사장비 " 와 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비 등을 고객의 니즈에 맞게 주문생산 납품하는 사업을 영위하고 있습니다.  2차전지 배터리 생산 공정은 크게 ① 전극공정 ② 조립공정(Packaging), ③ 활성화공정(상온Aging, 고온Aging, 충방전, 디게싱, 출하Aging) ④ 모듈 및 Pack공정으로 분류할 수 있으며, 전 공정에 당사의 " 머신비전검사장비 "가 납품되고 있습니다. 또한 태양전지셀 및 모듈 제조설비 장비를 제작하여 납품하고 있습니다.

 (출처: 금융감독원 전자공시시스템  엔시스 증권신고서)

1. 청약일정 

수요예측일	2021.03.16  ~   2021.03.17
공모청약일	2021.03.22  ~   2021.03.23
환불일	2021.03.25
상장일

1) 청약일은 3월 22일 ,23일 입니다. 현재까지는 단독 청약입니다. 추후 공모주 추가 및 변경에 따라 변할수 있습니다.

해성티피씨가 추가 되어 동시 청약 입니다. 참고하세요 

2) 환불일은 3월 25일 입니다.  청약일과 환불일 차이가 많지 않아 크게 부담은 되지 않을 듯합니다. 

3) 상장일은 아직 미정입니다.  추후 상장일 결정시 추가 하도록 하겠습니다. 

 

2. 공모 정보  

총공모주식수	2,300,000 주
상장공모	신주모집 : 1,630,000 주 (70.87%)  /   구주매출 : 670,000 주 (29.13%)
희망공모가액	13,000 ~ 16,500 원
확정공모가	- 원
주간사	미래에셋대우

 

주관사	주식수	청약한도	최대 청약 증거금 (16500원 추정시)
미래에셋대우	575,000주	100%  28,000주 200%  56000주	2억3100만원 4억6200만원

1) 총 공모주식수는 230만주 이 입니다. 적은 수의 주식수 입니다. 기관청약 물량이 75%, 일반청약 물량이 25% 입니다.

2) 신주 모집 대략 70%이고 구주 매출 대략 30% 정도 포함되어 있습니다.  구주 매출은 대주주나 대표이사의 물량이 나오는 것이기에 온전히 회사로 투자되지 않기에 주의가 필요 합니다.   

3) 확정 공모가액은 미정이며 희방 공모가액 밴드는 13000~16500 원 입니다.  최근 공모주 분위기로 봐서는  최대 희망 공모가액인  16500 이나 또는 그 이상일 될 가능성이 높습니다. 

 

** 미래에셋 대우 증권 우대 조건 및 수수료

온라인 : 200%  // 오프라인 100%

온라인 수수료: 무료 // 오프라인 청약수수료 5000원 

 

3. 장외 거래 가격 동향

장외거래 가격은  실제 거래된 내역을 알 수 없기에 실제 가격과 다소 차이가 날 수 있으므로 참고자료 정도로만 이해해 주시면 될거 같습니다. 

 

	장외가격	희망 최대 공모가	장외가격 배율
프레스티지로직스	25,250원	12400원	204%
자이언트 스텝	15500원	11000원	141%
SK 바이오 사이언스	267500	65000원	412%
엔시스	40000원  (추정)	16500원	242%
*장외가격 배율 : 장외가격/희망최대공모가

1) 아직 공식적인 가격은 확인하지 못하였으나 대략적을 4만원 내외에 거래 되고 있는 듯 합니다. 

2) 최대 희망 공모가를16500원으록 고려 했을대 장외가격 배율은 242 % 입니다.

3) 장외가격 배율이 200% 이상으로 최근 거래 되는 공모주들과 비교 하여 높은 편에 속합니다. 

 

4. 상장 당일 유통가능 주식

	유통가능 주식수	유통가능비율	기존주주	공모주주
씨앤투스 성진	5,98만 7,336주	58.63%	41.97%	16.66%
레인보우 로보틱스	6,04만 0,625주	37.06%	21.76%	15.30%
엔시스	3,04만2,935 주	29.21 %	7.13 %	22.08 %
1)  유통가능 주식수는 500만주 이하를 붉은색으로 1000만주 이상을 파란색으로 표기 하였습니다 2)  유통가능 비율은 30% 이하를 붉은 색으로 50%이상을 파란색으로 표기 하였습니다. 3)  기존 주주 비율은 10%이하를 붉은 색으로 30%이상을 파란색으로 표기 하였습니다.

구분	주식수	지분률
기존 주주	742,935 주	7.13 %
공모시 투자자	2,300,000 주	22.08 %
유통가능 주식합계	3,042,935 주	29.21 %

* 비교를 위해 가장 최근 "따상"한 레인보우 로보틱스와 상장 당일 공모가 이하를 기록한  씨앤투수 성진의 유통 물량을 가져 왔습니다. 

 

1) 상장 당일 유통 가능 주식수는 최근 공모주들 중에  300만주로 적은 편에 속합니다. 

2) 상장 당일 유통 가능 주식수는 29.21%로 적은 편에 속하며 또한 기존 주주 물량이 7.13%로 적은편으로 상장당일 유통 물량은 대부분 공모투자자에 의해 결정된다고 볼수 있겠습니다. 

5.주요 제품 매출 

 (출처: 금융감독원 전자공시시스템  엔시스 증권신고서)

가) 2차전지 관련 검사 기기 

1) 전극공정 :  전지의 원단인 양극,음극 활물질을 기재에 도포 및 일정 크기로 절단하는 단계

 - 코터 검사기. Roll-Press & Slitter 표면 검사기,절연 코팅 검사기

2) 조립공정  : 제작된 극판을 캔 또는 파우치셀에 넣어 전지 형태로 만드는 단계

 -멀티탭 터미널 공정관련 검사기, 적층 Vision검사기 , JR 폭 검사기 , 가용접 검사기, 3D Can-cap검사기 등

3) 화성(활성화)공정  : 완성된배터리에Aging,충방전공정으로전지활성화,불량품선별,전지등급을부여하는 단계

-5면 외관 검사기, DMC라벨 검사기,상부 외관 검사기, 화성 실핀 검사기 등

4) 모듈 공정: 각각의배터리를용접하여,전기차에 탑재할 수 있게 제작 하는 단계

- 상부/측명 용접검사기, 하부 용접 검사기, End Plate 검사기,HV 홀 검사기

 

나) 태양전지 모듈 제조설비

1) Solar-Backside LASER Scribing (후면 레이져 스크라이빙 설비)

태양광 셀의 후면을 레이져을 이용하여 스크라이빙함으로 셀의 전기적 특성을 향상 시키는 장비

2) Solar-Cell_Printer line(loader) (셀 이송 적재)

컨베이어 밸트 상면에 비전카메라를 설치하여 셀 결함 및 불량품을 배출하고 양품은 셀 프린트 라인설비에 공급하는 장비

3) Solar-Cell_Printer line(Unloader)(셀불량배출 자동화)

프린트 라인설비에 공급한 셀을 투입하여 불량배출을 자동화 하고, Magazine conveyor을 이용하여 연속적으로 셀을 적재하는 장비

4) Solar-Tabber & stringer(Ribbon&Wire용접장비)

태양광 모듈 핵심장비로 완성된 각각의 셀을 전기적 직렬로 용접부에 연결하기 위한 설비 

5) Solar-TEST & SORTER(셀 분류설비)

태양광 전지 셀 제조 공정으로 완성된 각각의 셀을 검사 후 셀을 분류하는 설비 

 (출처: 금융감독원 전자공시시스템  엔시스 증권신고서)

 

6. 기타 관련 정보 

아래 자료는  금융감독원 전자공시시스템의 증권신고서의 일부 부분을 발췌 요약한 것입니다. 자세한 내용은 직접 원문을 찾아보시면 더욱 도움이 되실 거라 생각됩니다. 

 

1) 균등  배정방식

균등방식 최소배정 예정물량은 287,500주에서 345,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다.

 (출처: 금융감독원 전자공시시스템  엔시스 증권신고서)

 

2)  매출처 편중에 따른 위험
당사의 매출은 상위 6개사의 매출이 지속적으로 95% 이상인 수준에서 지속 증가하여 2020연도 3분기 기준 98.05%를 기록하였습니다. 상위 6개사에 대한 매출액은 2017연도에는 94.54%, 2018연도 96.97%, 2019연도 97.08%, 2020연도 3분기 98.05%로 증가하였습니다.

 (출처: 금융감독원 전자공시시스템  엔시스 증권신고서)