<동시청약 공모주 비교> SK 바이오 사이언스, 바이오다인 청약 일정 및 장외가격, 유통물량

3월 08일 ~10일에 걸쳐서 바이오다인과 SK 바이오 사이언스의 청약이 있습니다. 물론 대부분의 분들이 SK 바이오사이언스를 선택 하시겠지만  비교를 진행하도록 하겠습니다. 

 

1. 업종비교

 바이오다인:  의료용 기기 제조업 (의료 시약 및 진단 관련주)

 SK 바이오사이언스: 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 (백신생산 및 제조)

2. 청약일정 

	바이오다인	SK 바이오사이언스
공모청약일	2021.03.08  ~   2021.03.09	2021.03.09  ~   2021.03.10
환불일	2021.03.11	2021.03.12
상장일	미정	미정

청약일 환불이 모두 하루 차이 입니다. 우서 바이오다인 청약 이후에 SK 바이오 사이언스 청약이 있습니다. 

 

3. 공모 주식수, 공모 구조, 확정 공모가 비교

	바이오다인	SK 바이오사이언스
공모주식수	1,00만 0,000 주	22,95만0,000 주
상장공모	신주모집 :  1,000,000 주 (100%)	신주모집 : 15,300,000 주 (66.67%) /    구주매출 : 7,650,000 주 (33.33%)
희망공모가 (확정공모가 미정)	22,500 ~ 28,700 원	49,000 ~ 65,000 원
균등배분 여부	균등배분	균등배분

1) 공모 주식수는 바이오다인이 100만주, SK 바이오사이언스 2295만주 입니다.  

2) 상장 공모는 바이오다인은 100% 신주 모집 SK 바이오사이언스는 구주 매출이 30% 포함되어 있습니다.  

3) 희망 공모가 최대 값은 바이오다인이 28,700 원, SK 바이오 사이언스가 65,000 원으로대략 2배정도 높은 편입니다.

4) 2개 공모주 모두 균등 배분입니다. 

 

4. 공모 주관사 및 청약 한도 비교

바이오다인

인수회사	주식수	청약한도	최대 청약 증거금 (28700원 추정)
대신증권	25만0,000주	일반 100% : 12,500 주 우대 200% : 25,000주	1억7937.5 만원 3억5875 만원

 

SK  바이오사이언스

주관사	주식수	청약한도	최대 청약 증거금 (65000원 추정시)
NH투자증권	2,12만2,875 주	일반50% 42,000주 우대 100% 84,000 주 우대 150% 126,000주 우대 200% 168,000 주 우대 250% 210,000주	13억6500만원 27억3000만원 40억9500만원 54억6000만원 68억2500만원
한국투자증권	1,31만9,625 주	온라인 50%  21,000주 우대 100% 42,000 주 우대 200% 84,000주 우대 300% 126,000주	6억8250만원 13억6500만원 27억3000만원 40억9500만원
미래에셋대우	1,26만2,250 주	일반  62,000 주 우대 126,000주	20억1500만원 40억9500만원
SK증권	45만9,000 주	45,000 주	14억6250만원
삼성증권	28만6,875 주	온라인 50%  7,000주 일반 100% 14,000 주 우대 200%  28,000주	2억2750만원 4억5500만원 9억1000만원
하나금융투자	28만6,875 주	일반 100% 14,000 주 우대 200%  28,000주	4억5500만원 9억1000만원

1) 바이오다인은 대신증권 단독 청약 입니다.

2) SK 바이오사이언스는 여러 회사에서 많은 물량을 청약 합니다.  근래 균등 배분 신청 건수가 대략 7만~8만건 정도 되는 것을 고려 해볼때 일단 공모 주식수가 가장 많은쪽으로 청약하는게 유리 하지 않을가 합니다. 

5. 장외거래 가격 비교

출처) 장외 거래 가격은 실제 거래 내역을 확실이 알기 어렵기 때문에 정확한 가격이 아닐 수 있습니다. 그저 참고 자료로만 이용하시면 될 것 같습니다.

 

	장외가격	희망 최대 공모가	장외가격 배율
바이오다인	35000 원	28700 원	122%
SK 바이오사이언스	267500 원	65000원	412%

1) 장외거래 가격은 SK 바이오 사이언스가 압도적으로 높은 편입니다. 최근에는 희망 공모가 발표이후에서는 20만원대 내외로 하락 하긴 했습니다만 그래도 높은 편입니다.  추후 수요 예측 결과 나오면 수정 하도록 하겠습니다. 

2) 바이오다인은 전반적으로 낮은 장외가격 비율을 기록하고 있습니다. 

 

6. 상장 당일 유통가능 주식수 및 유통가능 금액 비교

	유통가능 주식수	유통가능비율	기존주주	공모주주
바이오다인	1,80만 3,350 주	29.24 %	13.02%	16.21%
SK 바이오사이언스	19,56만0,000주	25.57%	1.57 %	24.00%
1)  유통가능 주식수는 500만주 이하를 붉은색으로 1000만주 이상을 파란색으로 표기 하였습니다 2)  유통가능 비율은 30% 이하를 붉은 색으로 50%이상을 파란색으로 표기 하였습니다. 3)  기존 주주 비율은 10%이하를 붉은 색으로 30%이상을 파란색으로 표기 하였습니다.

1) 상장당일 유통 가능 주식수는 앞도적으로 SK 바이오사이언스가 많습니다. 

2) 전체 주식수대비 유통가능 비율은 두 주식 모두 30% 이하로 최근 공모주 들에 비하여 낮은 편에 속합니다.

3) 기존 주주 유통가능 비율은 SK 바이오 사이언스가 1.57% 낮은편입니다.  상장 당일 공모 주주들의 물량이 얼마나 나오느냐가 따상의 관건으로 보입니다. 

 

7. 기관 수요예측 비교 

아직 발표전입니다. 기관 수요예측 결과 발표 시 내용 추가하도록 하겠습니다.